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机构研报

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片仔癀(600436) 14年营收同增19%，净利同增23%: 　　点评：　　我们对公司的总体看法：片仔癀原料麝香行业性稀缺，目前原料储备丰富，长期看主业稳定增长没有问题，日化增速快，目前估值处于历史低值，是可以布局的品种。　　药品业务和日化业务齐头并进。从分项目 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

格力电器(000651) 有定价权，业绩就有主动权: 　　预测1Q 盈利同比增长50%-70%　　公司公告：1Q2014 归属于上市公司股东净利润20.03-22.70 亿元，同比增长50%-70%，超市场预期。　　关注要点　　公司业绩超预期主要原因是拥有行业定价权，具体原因如下：1）高毛 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

国瓷材料(300285) Q1恰逢青黄不接，全年业绩无虞: 　　事件：2014 年4 月9 日晚上，国瓷材料发布14 年Q1 业绩预告公告，预计公司净利润900-1000 万，同比减少33-40%，去年同期净利润为1500 万元。　　下滑的影响有收入层面，也有费用层面。收入方面，主要是由于公司M ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

辉煌科技(002296) 业绩符合预期在建项目大幅增加: 　　业绩符合预期。一季度公司实现营业收入5305.8 万元，同比下降7%；归属于母公司股东净利润为432.3 万元，同比增长165.23%，主要由于国铁路阳纳入合并报表范围；EPS 0.02 元，符合预期。预计2014 年上半年净利润20 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

三安光电(600703) 芯片需求旺盛，业绩符合预期: 　　三安光电发布一季度业绩预告，一季度实现净利润同比增长40%-55%，对应2.24 亿元-2.48 亿元，EPS 0.14-0.15 元。　　经营分析　　行业高度景气，LED 芯片需求旺盛：受益于照明应用的快速推广，LED 芯片需求超预期 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

以岭药业(002603) 主导产品较快增长，进军大健康领域: 　　各产品线均较快增长：2013年，公司分别实现收入24.90亿元、净利润2.44亿元，分别同比增长51.04%、31.48%。分产品来看，心脑血管类产品实现收入17.99亿元，同比增长46.14%；抗感冒类产品实现收入4.93亿元，同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

招商地产(000024) 三月销售略降，拿地再次加速: 　　3 月销售同比下降。公司一二月份销售面积增速分别为42.95%、4.96%，销售金额增速分别为28.42 和8.22，三月销售面积和金额环比2 月有所上升，但是同比去年有较大幅度下降。14 年开年以来全国地产市场成交趋冷，一 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

贝因美(002570) 收入增长来自奶粉增量股权激励力度强、覆盖广 ...: 　　观点：　　收入增长来自奶粉增量。2013年公司奶粉收入增长15%，销量同比增长20%，由于受发改委垄断调查影响，公司按销量计算13年奶粉价格下滑4%，奶粉业务毛利率下滑近4%，预计国内婴幼儿奶粉靠以往大幅提价来提 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

西宁特钢(600117) 主业低迷叠加减值损失与营业外支出，4季度拖累全年亏损 ...: 　　全年亏损源于主业低迷、资产减值及营业外收入：2013 年公司6 月底开始的新钢轧产线及转炉检修影响了部分生产，而10 月底投产的小棒工程则因投产初期设备调试等影响尚未能完全达产，因此公司产量小幅下滑。在全年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

中百集团(000759) 湖北超市龙头，价值回归一触即发: 　　投资建议： 2013 年公司收入 164.78 亿元，同比增长 4.93%；归母净利润同比下降 16.72%，EPS 为 0.25 元，同时拟向全体股东每 10 股派发红利 1.2 元。我们认为，中百集团在湖北地区有约 1000 家门店，近 30 万 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

招商证券(600999) 创新布局亮点频现；定增助力加速发展: 　　投资建议　　公司公布2013 年年报，增长超预期。投资亮点在于创新业务布局以及定增计划对于业务发展的促进作用。公司目前估值水平较低，我们上调至“推荐”评级。　　理由　　公司13 年实现营业收入60.9 亿元， ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

合肥百货(000417) 13年业绩符合预期，14年关注公司转型创新及国企改革进展 ...: 　　2013 年业绩同比增长7%，符合预期　　合肥百货2013 年实现营收99.1 亿元，同比增长8.84%，实现净利润4.38 亿元，同比增长7%（扣非后同比增长7.4%），每股EPS0.56元，符合我们此前业绩预期。2013 年尽管零售行业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

招商证券(600999) 综合收益增长14%，归于经纪、两融收入增加: 　　业绩：综合收益增长 14%，归于经纪、两融收入增加　　从 2013 年证券行业经营环境来看，尽管行业景气度仍处于低位，但整体而言要稍好于 2012 年，主要归于经纪业务环境同比好转， 2013 年日均股票成交金额 1955 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

利源精制(002501) 明确上移至高盈利市场: 　　专注高端铝型材的生产商：公司属于高新技术企业，享受15%的所得税率，主要产品包括建筑铝型材、工业铝型材和深加工铝型材，下游客户业务关系稳定。随着募投项目的投产，深加工高端铝型材产能占比不断提高，有 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

洽洽食品(002557) 期待2014的成本红利: 　　业绩符合预期　　2013 年全年公司实现收入29.9 亿元，同比增长8.7%；毛利率下降3.1 个百分点至27.7%；盈利2.55 亿元，同比下滑9.9%。　　四季度收入同比增长15%；毛利率回升至29.6%，同比提升1 个百分点，环比提 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

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