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机构研报

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阳光城(000671) “五大策略”推进成长: 　　投资建议：　　公司销售认购额从2012年73亿元增长到2013年220.2亿元，实现超200%增长率。公司2013年通过招拍挂、收购股权等方式获取多宗土地储备，取得土地面积达182.39万平方米，累计土地投资138亿。以上项目分 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

林州重机(002535) 子公司参股中科唯实;拓展高端安防业务: 　　（一）和中科院加强合作，拓展高端安防业务　　公司长期以来和中科院自动化所合作密切，该所技术实力雄厚（详见附录1、2、3、4）。关联公司中科虹霸（虹膜识别技术）股东为中科院自动化所、林州重机集团和联想控 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

宇通客车(600066) 新能源后续将继续上量: 　　报告摘要：　　3月销量和结构双升，主要原因在于新能源客车放量。3月销量同比增32.1%，其中大客为增长45%。我们预计一季度宇通共收到新能源客车订单约2000台，其中3月交付约600台，构成主要增量，一季度共交付约 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

滨江集团(002244) 扩张步伐稳健，来年业绩可期: 　　事件评论　　毛利水平有所下降。公司13年营收大幅增长62%，但是归属利润增幅仅为11%，扣非的归属净利负增长。主要原因在于12年的低价销售项目在13年集中结算，拉低了公司的毛利水平。考虑到公司13年销售额同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

海能达(002583) 专网集群国际化大公司雏形现，步入黄金发展期 ...: 　　1.2013年公司实现营收16.83亿元，同比增48.27%。其中终端业务实现营收9.25亿元，同比增长18.58%。系统业务实现营收5.04亿元，同比高速增长76.55%。公司系统业务主要受益于DMR、Tetra和PDT三架马车的高速拉动，公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

深圳机场(000089) T3航站楼转固拖累业绩，未来进入产能爬升期: 　　点评：　　T3 转固折旧及租赁费上升、投资收益亏损是业绩下滑主要原因。随着T3航站楼于2013 年11 月28 号正式启用，深圳机场折旧及租赁费用上升明显，其中在建工程转入固定资产59.27 亿元，13 年折旧额2.17 亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

棕榈园林(002431) 经营效率提高，棕榈园林有望迎来业绩拐点: 　　行业竞争加剧，但态势仍有利于上市公司　　房地产调控加剧了行业竞争，毛利率有所下降。但低迷局势更利于上市龙头企业，各种优质资源向龙头聚集。上市公司凭借雄厚财力大举开拓市场，行业的集中度有所提高。目前 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

华仪电气(600290) 一季度业绩超10倍增长，奠定全年数倍增长基础 ...: 　　公司依托现有产业支撑积极转型环保，立足“浙江五水共治”推动污水处理业务落地，政策和订单落地将推动公司业绩和估值提升。　　2013 年12 月成立“华仪环保科技有限公司”。作为平台公司主要用于孵化环保技术和 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

光线传媒(300251) 内生增长动力下降，外延布局亮点颇多: 　　点评：　　1、内生增长动力下降，外延布局亮点颇多。　　公司业绩略逊于我们此前预期，电影业务依然体现出一定的周期性，在12年《泰囧》大卖后，2013年光线未能再创票房奇迹，电影业务收入因而小幅下滑14%；公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

贵研铂业(600459) 二次资源加速盈利，催化剂静待政策春风: 　　维持增持评级。我们预计，2014年柴油车尾气催化剂产品和二次资源处理量提升将驱动业绩继续大幅增长。上调2014-2015 年EPS 预测至0.52/0.70 元（原为0.50/0.67)，但考虑到柴油车催化剂政策未定，维持目标价25 元 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

贵研铂业(600459) 贵金属二次回收业务再上新台阶: 　　净利润同比增长166.56%。报告期，公司实现营业收入54.27 亿元，同比增长28.41%；实现利润总额9,502.78 万元，同比增长75.23%；净利润8,623.81 万元，同比增长136.30%；归属于上市公司股东的净利润7988 万元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

金螳螂(002081) 一季度业绩预增公告点评: 　　1季度业绩符合预期，未受经济下滑的影响　　市场对于装饰板块最大的担忧是：在后周期的影响之下，公司订单、收入、利润可能会显现出滞后于经济、投资增长的周期性。经济与投资调整、禁建楼堂馆所已经持续了一段 ...; 分类: 研究机构 2014-4-3 00:01

威海广泰(002111) 空港军品齐发力大消防板块步入成熟期: 　　事件评论　　13年公司积极拓展国内外空港市场，同时中卓时代消防车业务进入快速增长期，受益于此，公司全年实现收入、利润稳步增长：　　市场拓展起成效，13 年公司国内外空港业务分别增长29.1%、35.9%。公司牵 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

豪迈科技(002595) 订单饱满，看好公司成长性: 　　支撑评级的要点　　公司在手订单充足，结构上偏向于接海外客户的订单，对于国内的订单选择性的接单，目前海外订单占比达到近60%。海外订单毛利率要高于国内，订单结构的改善有助于公司业绩持续增长。　　2014年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

宏源证券(000562) 资管业务表现靓丽: 　　? 信用交易业务占比大幅提升，业务收入结构日趋均衡。2013 年，宏源证券实现营业收入4.19 亿元，经纪业务、投行、资产管理、自营、两融利息收入分别为12.86 亿元、3.80 亿元、3.64 亿元、12.54 亿元和3.71 亿元 ...; 分类: 研究机构 2014-4-2 00:01

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