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机构研报

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置信电气(600517) 配网招标开始复苏，公司高增长风险不大: 　　1．行业负增长背景下公司实现稳定增长，实属不易　　2011年公司对国网电科院增发，2012年底完成资产交割，2013年江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限责任公司、重庆市亚东亚集团变压器有限公司纳入公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

安徽合力(600761) 业绩快速增长，国资改革有助于效率提升: 　　我们的分析与判断：　　仓储物流业注重效率提升，叉车需求强劲增长。叉车行业需求驱动力来自物流业效率提升驱动叉车替代人工加快，2013 年叉车行业销量 32.86 万台，同比增长 13.8%，公司叉车销量 7.35 万台，同 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

招商地产(000024) 提效卓见成效创新拓展又展新动力: 　　公司积极打造自身组合竞争优势。2013年归属于母公司所有者的净利润为42.02亿元，较上年同期增28.47%；营业收入为325.68亿元，较上年同期增26.64%；基本每股收益为2.45元，较上年同期增26.94%。至2014年公司成立3 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

浙报传媒(600633) 进军互联网电视，内容+平台协同效应凸显: 　　杭州边锋与华数传媒开启战略合作，进军互联网电视领域。我们认为，公司向新媒体转型的步伐愈发坚定，此次合作表明公司进军互联网电视领域的决心。我们预计智能机顶盒2013-15年复合年增长为165.2%，2015年对全部 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

扬农化工(600486) 草甘膦价格提升支撑公司业绩: 　　营业收入大幅增长，毛利率提升。受益于全球农药市场回暖，公司2013年营收达到30.05亿元，同比增长35.42%。分板块看，杀虫销量达7740吨，同比增长22.21%，销售收入同比增长30.63%，毛利率较2012年提升了2.79个百 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

国元证券(000728) 多渠道驱动自有资金效率提升: 　　公司信用交易业务多倍增长，提高业务增速同时增强稳定性。2013 年底，公司两融余额40.9 亿元，股票质押式回购和约定式购回合计39 亿元，合计近80 亿元，居同类券商前列。相应地，公司实现两融利息收入和买入返售 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

美的集团(000333) 美的与阿里云强强联合，布局智能家居: 　　美的阿里云联合推出物联网智能空调。3 月 17 日，美的联合阿里云推出了首款物联网智能空调，美的物联网智能空调实现了丰富的智能应用和控制，例如模式选择（家庭模式、远程模式）、语音功能、空调/手机双静音控 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

塔牌集团(002233) 14年区域供需料不会比13年差: 　　产销的改善主要源于13 年Q4 区域需求较好。公司2013 年水泥产销量分别为1196 万吨、1211 万吨，同比增长3.74%和5.04%。商混产销量均为62.4 万方，同比增加26.6%。产销增长源于区域需求在Q4 的高景气：13年10~12 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

海南航空(600221) 业绩符合预期，主业整合推动协同效应发挥: 　　业绩简评　　海南航空 13 年实现营收302.3 亿元，同比增长4.7%，实现归属于母公司所有者净利润21 亿元，同比增长9.2%。基本每股收益为0.17 元（12 年公司10 送10 分配方案导致股本翻倍），同比下降2.3%，扣除非 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中国铝业(601600) 业绩与快报一致；瘦身降本尚需时日: 　　业绩与快报一致　　中国铝业2013 年实现收入1,730 亿元，同比+16%；归属于母公司净利润9.5 亿元，折合每股收益0.07 元，与快报一致。公司实现扭亏主要是由于剥离资产带来的一次性投资收益。　　评论：1）2013 年 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

日照港(600017) 主业利润小幅提升，税收优惠减少抵消业绩增量 ...: 　　主业利润小幅提升，税收优惠减少抵消业绩增量。收入与吞吐量增速不匹配的主要原因是：1）岚山万盛从12 月开始进入公司并表口径，不再通过投资收益影响报表, 而其吞吐量一直计算在公司的总吞吐量中；2）公司上半 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

荣盛发展(002146) 成长高效积极谋变(更新): 　　业绩销售展现成长特质：公司 13 年结算均价下降以及少数股东权益占比提升导致公司净利润增速低于营业利润增速。而公司已售未结资源对应均价较 13 年结算均价提升 4.5%，且过去一年拿地公司重新加大了项目主导权 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

苏交科(300284) 开启2014年外延式发展大幕: 　　苏交科3月18日公告首单增发换股收购，开启2014年外延式发展大幕，跨领域与跨区域带来业绩与估值的双重提升。我们预计苏交科目前已经做好了充足的准备工作，2014 年将在主业跨区域、产业跨领域上实现重点突破。我 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

中海达(300177) 数据提供业务贡献收入，信息应用业务爆发: 　　评论　　一份全面且健康的财报：从整份年报来看，公司的收入保持了快速的增长，传统测绘采集业务保持了稳健增长，新的数据处理和应用业务出现了爆发。管理费用增长较快，保持了公司一贯的重研发投入的风格，研发 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

先河环保(300137) 监测市场持续扩容，VOC治理需求迫切: 　　投资建议：预计公司2013～2015年EPS分别为0.31、0.45、0.59元。增速分别为45%、31%。考虑到公司主业占比70%的空气监测仪器，在2014－2015 年能保持年均50%以上增长，以及VOC 治理潜在的700-1000 亿空间，给予公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-19 00:01

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