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机构研报

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中材国际(600970) 战略优化孕育再次飞跃: 　　水泥工程市场需求旺盛　　国内市场中长期城镇化进程加快与生产线更新将提振市场需求；国外市场预计2014 年全球新干法水泥产能需求将达到7000 万吨，其热点集中在非洲、俄罗斯、巴西、东南亚（越南、印度）等新兴 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

华夏幸福(600340) 硅谷设立子公司，盈利模式或有创新: 　　维持增持评级。公司依托园区业务，拿地具有天然优势，使得轻资产运营成为可能。土地储备丰富，稳步高速增长可期。海外拓展迈出重要一步，预计盈利模式可有创新，发展路径愈发宽广。RNAV 28.70元，折31%。看好公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

佰利联(002601) 四季度毛利率回归正常，14年行业周期性回暖仍可期 ...: 　　简评　　受益于原材料价格下降，四季度毛利率明显改善　　2013 年钛白粉行业持续低迷，钛白粉价格仍在低位徘徊，公司全年业绩下滑早已在预期之内。从整体并不理想的年报之中，我们仍然发现如下亮点：1）钛白粉销 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

旗滨集团(601636) 2013年盈利能力大幅好转: 　　2013年公司实现营业收入35.25亿元，同比增长31.34%；归属于母公司净利润3.87亿元，同比上升96.16%；拟向全体股东每10股派发1.8元现金红利。　　1、收入规模保持稳定增长，盈利能力同比大幅好转　　报告期内，公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

江淮汽车(600418) 经营拐点由预期到确认，上调评级至“买入” ...: 　　点评：　　公司销量、收入、净利润增速依次大幅提高，表明公司“以效益为中心”的战略目标得到有力、有效贯彻。公司管理从生产、产品结构、研发、销售、管理层结构等各个环节全面改善。重点产品SUV有望经过爬 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

宇通客车(600066) 3月销量有望大幅好转: 　　平安观点：　　公司2 月销量同比下滑19.1%，低于我们的预期，同期公交客车销量基数较高，是销量大幅下滑的主因。　　销售淡季，大型客车销量下滑约60%。由于新能源公交客车采购尚未大范围起动，加之受春节影响公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

三元股份(600429) 引入战略投资者，质变即将发生: 　　1．引入战略投资者，注入新活力　　公司本次非公开发行6.12 亿股，其中首农集团直接认购3.06亿股，取代北企食品成为公司第一大股东，首农集团定增完成后合计持股占比57.61%，仍为实际控制人。公司本次定增还引入 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

中材国际(600970) 风雨已过，彩虹隐现: 　　未来国家环保的投入和政策支持将进一步加大，公司已把水泥窑处理垃圾等环保业务作为产业升级的重点。溧阳项目目前已经积累了较好的运作经验，未来有进一步推广的空间。随着水泥窑协同垃圾处理细化政策的落实和公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

有研硅股(600206) 有研院改制红利落地，持续优质资产注入可期 ...: 　　关注1：有研总院改制,有研硅股注入优质资产,享受改制红利　　公司向标的企业股东定增购买其持有的有研稀土85%股份、有研亿金95.65%股份、有研光电96.47%股权，目前主营业务为半导体材料、稀土材料、高纯/超高纯 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

新天科技(300259) 智能仪表行业领先者，2014年产能释放迎接高增长 ...: 　　公司为国内智能表行业领先者，智能仪表产品覆盖全面　　公司是品种覆盖齐全的智能仪表生产商，主要产品包括非接触IC 卡表和远传表（含水表、热量表、燃气表、电表）公司是行业较早进入者之一，也是行业技术优势 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

中科三环(000970) 厚积薄发，蓄势而动: 　　需求回暖，开工率回升，产能有保证。公司目前拥有1.4 万烧结钕铁硼产能，全球市场占有率约为10%，随着需求的增长公司产能可快速扩至1.8 万吨。公司一季度开工率80%，我们判断公司2014 年整体产能利用率应该高于2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

恒瑞医药(600276) 拟设立日本恒瑞，加速国际化布局: 　　公司公告称拟与岛田诚3000万美元合资设立日本恒瑞　　公司拟与岛田诚共同出资设立日本恒瑞医药有限公司,注册资本为30万美元，其中，公司以现汇方式出资29.997万美元，岛田诚以现汇方式出资0.003万美元。预计日本 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

天虹商场(002419) 业绩略超预期，线上线下结合打造全渠道零售商 ...: 　　全年收入稳健增长，网上天虹发展如火如荼：报告期内，零售业实现收入156.58 亿元，同比增长11.17%，房地产开发实现销售8,700 万元。分业态来看，百货/超市/X 业态分别实现收入增速12.31%/9.97%/2.22%。网上天虹 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

中恒电气(002364) 行业景气得到验证，持续高成长可期: 　　中恒电气发布 2013 年业绩快报。报告显示，公司2013 年实现营业收入4.31亿元，同比增长8.91%；实现归属于上市公司股东的净利润9292.4 万元，同比增长8.5%。2013 年公司全面摊薄EPS 为0.37 亿元。　　此外，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

凯撒股份(002425) 营收下滑、销售费用拖累净利润: 　　全年营收同比下降4.75% ，毛利率略微上涨　　2013 年，从全年整体来看，上半年营收同比上涨，下半年三季度和四季度营收同比分别下降11.27%和22.17%，拖累整体业绩，从而全年整体营收同比下跌4.75%。从产品来看， ...; 分类: 研究机构 2014-3-4 00:01

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