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机构研报

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中兴通讯(000063) 财务费用锐减助盈利略超预期，跨产业发展值得期待 ...: 　　点评：　　1、财务费用锐减助盈利略超预期，单季毛利率环比出现下降　　受到国内3G手机销量下滑和4G手机销售暂未放量影响，公司手机终端业务营收继续下滑16.5%，拖累整体收入仅微幅增长0.51%。运营商业务则同比 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

国药股份(600511) 收入增速及经营质量环比提升，继续推荐: 　　中报业绩符合预期，经营质量高：上半年实现收入、净利润 55.8 亿元和 2.44亿元，同比分别增长 15.3%和 22.8%，实现 EPS 0.51 元。每股经营净现金 0.37元，同比大幅提升 44%。　　综合毛利率 8.2%，同比提升 1.1p ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

怡球资源(601388) 废旧汽车拆解专题之一：再生铝资源回收龙头 ...: 　　再生铝龙头，国内报废汽车放量改善原材料来源结构　　金属铝是报废汽车中含量仅次于钢铁的金属，以重量计其占比约为 3-4%，而且高端车含量更高。未来报废汽车数量猛增之 1000万台计算，国内汽车报废铝产量也将随 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

海螺水泥(600585) 上半年高增长下半年水泥有弹性: 　　业绩增长主要来自价量齐升，成本费用下降相对有限。上半年公司业绩实现高增长，原因主要有四点：①价格同比大幅上涨是主因。上半年公司水泥销售均价 252 元/吨，与去年同期相比上涨 23 元/吨；但与去年下半年相 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

北陆药业(300016) 业绩开始加速，进入癌症基因检测等领域提升公司估值 ...: 　　观点：　　1、公司通过对外投资进入癌症基因检测等最具市场前景的二代测序领域，有利于提升公司估值水平癌症基因检测是目前公认的最具市场前景的基因检测细分领域，预计中国癌症基因测序市场潜力在每年百亿元级 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

北陆药业(300016) 中报业绩符合预期，战略进入基因检测领域: 　　对比剂业务增长平稳，毛利率提高 2.20pp：　　公司对比剂业务实现收入 1.53 亿元，同比增长 11.94%；毛利率 72.15%，同比提高 2.20pp。今年上半年已经基本消化了碘海醇最高零售价格调整的负面影响，碘海醇基药 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

永辉超市(601933) 业绩符合预期，关注与牛奶国际合作进展: 　　投资建议　　我们预计公司 14-16 年 EPS 分别为 0.27 元、0.34 元和 0.42 元，对应 PE 分别为 27X、22X 和 18X。我们长期看好公司优异的管理能力、供应链整合能力以及短时间难以模仿的差异化生鲜经营模式。维持 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

智光电气(002169) 节能服务业务渐入佳境: 　　净利润大幅增长主要受收入增加、软件增值税退税增加和税收减少影响。公司三大类产品上半年收入增长相对平稳，节能服务收入同比大幅增长151%，带动整体收入增长24.4%。但同时受节能服务业务毛利率和费用率都相对 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

利德曼(300289) 收入符合预期，化学发光业务取得实质性进展: 　　点评：　　收入符合预期，折旧摊销对利润影响较大。报告期内公司核心产品体外诊断试剂业务占总收入比重超过80%，同比增长13.03%，相比2013 年下半年0.32%增速已经出现恢复性增长的势头，但是考虑到公司体外诊断 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

三安光电(600703) 产能释放&集中度提升巩固LED龙头地位: 　　1、业绩增长受益于技术保障下的毛利率提升和照明应用开启的LED行业景气长周期。公司营业收入和净利润实现同步增长，主要受益于产品毛利率提升和LED照明应用市场的启动。数据显示，2013年全球LED市场规模为124亿 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

光线传媒(300251) 1H14净利润降41%，期待电视栏目下半年有上佳表现 ...: 　　结论与建议：　　公司上半年实现净利润1.02 亿元，YOY 下降40.73%，业绩表现符合预期。净利润同比下降的主要原因是：栏目制作与广告收入、电影收入同比减少所致。公司下半年还将有10 部左右的电影上映，重头电视 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

惠博普(002554) 半年增速符合预期，业绩渐进收获期: 　　半年增速符合预期，国外市场业绩大增。公司上半年实现营业收入6.29 亿元，同比增加45.26%，实现净利润0.55 亿元，同比增加30.21%。其中受益于海外EPC 项目的确认，油气田装备与工程板块收入同比增长112.60%，达 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

亚太科技(002540) 产能释放，盈利大幅提升: 　　业绩符合预期。 2014 年上半年公司实现营业收入 10.89 亿元，同比增长13.28%，实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 7611.33万元，同比增长 26.29%，每股收益为 0.23 元。公司预计 1-9 月归属上市公 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

海天味业(603288) 非酱油产品快速增长，产品结构持续升级: 　　点评：　　1、非酱油产品快速增长,对收入的贡献日益明显　　今年上半年,在酱油稳步增长的同时，公司加快以蚝油、调味酱为核心的非酱油的发展，进一步巩固了公司在调味品行业中的龙头地位。从分产品来看，今年上 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

升华拜克(600226) 参股公司推动业绩显著增长: 　　公司 14H1 净利润同比增长 112%。　　公司公布 14H1 业绩，报告期内实现营业收入 7 亿元（同比下降 14.3%)，归属于母公司净利润 5068 万元（同比增长 112%），EPS 0.12 元，每股经营性现金流 0.05 元，业绩基本 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

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