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机构研报

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卧龙电气(600580) 被忽视的分布式光伏电站业务: 　　维持“增持”评级。我们认为市场对于公司分布式光伏电站业务价值认识明显不足，考虑到并网时点仍有一定不确定性，我们维持2013-15年0.34/0.47/0.60 元的EPS 预测与9.4 元的目标价。催化剂或包括：1）ATB 在华或 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

北方创业(600967) 神华订单奠定14年业绩快速增长基础: 　　北方创业公告与神华铁路货车运输有限责任公司签订C80型铝合金运煤专用敞车2800辆，合同总价18.34亿元。　　点评：　　神华订单奠定14年业绩快速增长基础。北创此次公告的神华订单是历史上公司与神华签订的最大订 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

永贵电器(300351) 业绩预告点评: 　　业绩预告：　　永贵电器预告2013年度业绩，营业总收入比上年同期上升35%至45%，归属于上市公司股东的净利润约6281万元至6804万元，同比上升20%至30%。　　推荐逻辑不变：　　在公司的深度报告中我们这样提到： ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

恒生电子(600570) 业绩符合预期，期待2014年公司“扬帆加速启航” ...: 　　业绩增速基本符合市场预期，但仍未达到公司股权激励二期行权条件，无法行权。2013 年，得益于转融通、约定购回、国债期货、股权质押等一系列金融创新业务的落地及大资管业务的发展，恒生2013 年实现了扣非后净利 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

广联达(002410) 建材电商平台稀缺，具备深度挖掘空间: 　　垂直电商平台稀缺价值凸显。行业垂直电商不同于泛行业电商，专业性是最大的壁垒，用户是最核心的资源，我们之所以看好广联达布局建筑行业垂直电商，主要基于以下两点理由：一、公司拥有大量甲方用户的基础，广材 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

三诺生物(300298) 业绩预告略低于预期，中长期前景向好: 　　四季度业绩略低于预期。按公司13年业绩预告增长15%-35%考虑，则13年净利润为14814万-17391万，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1000-1200万。对应13年4季度的净利润为2753-5330万，4季度新增了2块费用，股 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

智飞生物(300122) 水痘疫苗上市或提前，产品结构优化: 　　水痘疫苗为在儿童中高度传染，其传播率高达90%。水痘-带状疱疹病毒初次感染人体的表现为水痘，并由此造成终生潜伏感染，潜伏感染病毒再次活动导致产生带状疱疹。水痘具有高度传染性，在儿童中的传播率可达90%以 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

深高速(600548) 12月运营数据点评: 　　核心内容：　　公司发布2013年12月未经审计营运数据，主要路段保持相对高速增长，其中机荷东段、机荷西段日均混合车流量同比增长28.1%和12.9%，通行费收入增速分别为29.4%和6.2%；南光高速日均车流量同比增长29. ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

梅安森(300275) 业绩符合预期，2014年有望迎来业绩拐点: 　　公司2013年业绩增速符合预期，预计落在股权激励条件-扣非后净利润增速15%附近。根据股权激励条件，我们预计公司2013年扣非后净利润增速可能落在15%左右，其中业绩弹性因素在于年报之前所得税率是否能由15%调整到 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

北方创业(600967) 巨额订单再显铁路货车龙头风范: 　　平安观点：　　本次中标数量超出市场预期。经历多年压制，神华自备车从2012 年开始恢复招标，年招标量维持在6000-8000 辆。2012-2013 年间，北方创业年均中标神华自备车在1500 辆左右，占比在25%左右。预计此次 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

烟台冰轮(000811) 业绩预告远超预期: 　　投资要点：　　事件与结论：预告归属于上市公司股东的净利润约22693万元-29784万元，同比增长约60%-110%，业绩远超市场预期，预计2013 年实现净利润约2.6 亿，鉴于主业景气，预计贡献的业绩增量不会明显低于烟台 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

中兴通讯(000063) 2014年系统终端双发力: 　　点评：　　1.市场之前担忧公司终端业务对2013年业绩形成较大拖累，公司业绩预告将市场担忧解除。前期股价下跌已经充分反映了市场对2013年终端业务的悲观预期，我们认为后续公司将进入估值修复阶段。　　2.我们认 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

天壕节能(300332) 业绩略低于预期，继续看好公司在新领域拓展 ...: 　　全年业绩略低于我们的预期。由于业绩预告范围过大，我们参考公司历史业绩预测情况，实际归属母公司净利润均落在业绩预测范围中间值附近，因而预计2013 年全年归属净利润应该在1.1 亿附近，折合EPS 约0.34 元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

中兴通讯(000063) 峰回路转，买点到来: 　　中兴通讯发布业绩快报，公司13 年实现净利润12-15 亿元，同比增长142%-153%，高于市场此前不足10 亿元的预期。2013 年公司得失各半：系统设备业务实现了精兵简政、费用控制的目标，盈利能力明显提升；而终端业务 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

扬农化工(600486) 菊酯海外市场需求强劲助业绩高增长: 　　农用菊酯和卫生菊酯海外需求强劲助推 4 季度业绩同比大幅增长。　　根据公司业绩预告，公司2013年4季度实现归属于母公司股东净利润为1.19亿元，同比增长109.48%，实现EPS为0.69元，该业绩大幅超越市场预期。2013 ...; 分类: 研究机构 2014-1-22 00:01

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