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机构研报

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鼎汉技术(300011) 战略转型推动公司业绩快速增长: 　　鼎汉技术发布业绩预告，2013 年实现归属于上市公司股东净利润约为5500-5850 万元，比上年同期增长360.12-389.40%。　　点评：　　公司2013 年归属上市公司股东净利润同比出现大幅增长，其一，温州动车事故后高铁 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

新宝股份(002705) 西式小家电出口龙头未来出口内销并重发展: 　　发行要点：本次公开发行新股股数为7600 万股，发行价格为10.50 元/股，募集资金总额为79800 万元，发行费用总额为62843042.78 元，发行募集资金净额为735156957.22 元。　　西式小家电龙头。公司是小家电行业出 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

东方通(300379) 引领国产中间件: 　　中间件是重要的基础软件之一　　中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

美菱电器(000521) 业绩弹性兑现，智能化布局加速: 　　收入增速稳健，业绩超预期来自费用率下滑：基于公司所处行业及公开数据，预计公司四季度收入增速仍延续前三季度稳健增长态势，而业绩持续超预期或来自于销售费用率的下滑，这也与我们前期推荐逻辑相吻合：目前公 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

首商股份(600723) 实施管理层任期考核激励，市场化改革有望推动经营改善 ...: 　　激励方案的主要内容及我们的观点。　　整体来看，该考核方案虽未提出明确的量化经营指标，但对于一家国资背景鲜明的大型企业来说，至少又向市场化改革迈出了或大或小的一步，体现公司较积极的经营管理改善意愿。 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

世联行(002285) 从TMT角度看世联行：用户价值巨大: 　　世联行的价值来自购房者的消费行为而非购房本身　　若从TMT 角度看，公司用户价值巨大，后续客单价（ARPU 值）有望继续提升。公司2013 年到访用户量为300 万组，形成成交的为30 万组，以平均成交房总价100 万计 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

全通教育(300359) 小船扬帆千亿级在线教育市场: 　　合理价格39.4元。预测公司2013-15年的EPS为0.64元、0.79元和0.96元。如果按照互联网公司14年约50倍PE估值，则合理价格在39.4元，对应25.5亿市值。公司发行价30.31元，我们认为公司股价较发行价有一定上浮空间， ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

鄂武商Ａ(000501) 经营稳健，价值低估，关注武广经营权收回进程 ...: 　　我们近期对鄂武商进行了跟踪研究，主要关注其主力百货门店经营状况及外延扩张进展等。主要观点如下。　　（1）湖北高端消费以个人为主，受反腐影响相对较小。公司作为武汉中高档百货龙头，2013年前三季度收入和 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

鹏博士(600804) 长城宽带并表，业绩预增110%: 　　收购长城宽带并表，业绩预增符合预期。报告期开始合并了长城宽带，营收利润大幅增加。互联网宽带接入业务目前是公司业务的绝对主体，占公司主营业务收入的96.16%。　　IDC 业务高速增长，宽带接入增速平稳。公司 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

掌趣科技(300315) 推出股权激励，较低行权条件意在锁定人才而非市场预期 ...: 　　行权条件相对保守，远远低于目前市场上对公司的一致预期。本次行权条件为2013-2017年的收入分别达到3.83亿、7.02亿、7.98亿、9.08亿和10.22亿元，利润分别达到1.35亿、1.92亿、2.49亿、3.24亿和4.05亿元。我们认 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

益佰制药(600594) 增发方案点评：融资助力公司长期发展: 　　公司增发方案公告益佰制药公告本次增发35,374,700 股，增发价格31.35 元。总共募集11.09 亿元，扣除发行费用后募资10.68 亿元。其中公司董事长窦启玲女士认购4,784,600，耗资1.5 亿元，高于原本承诺的1 亿元， ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

荣盛发展(002146) 签订神农架旅游开发，多元化发展持续加速: 　　投资建议：　　公司自成立以来，已经成为行业内具备影响力的大型房地产开发企业。我们预计公司2013年实现销售规模270亿，超年初235亿计划15%。考虑2013年公司新开工积极，累计土地投资额104.17亿，2014年有望保 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

豪迈科技(002595) 行业需求旺盛，2013年业绩快速增长: 　　2013 年经营业绩维持高速增长，符合预期。2013 年公司实现营业收入10.62 亿元，同比增长49.4%；归属于母公司净利润3.1 亿元，同比增长57%，对应EPS 为1.55 元，公司全年业绩符合我们的预期。其中，Q4 单季度实现 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

华天科技(002185) 淡季不淡，业绩超预期: 　　淡季不淡和产能释放造成超预期　　公司在4Q13 的淡季订单不淡是业绩上修的主要原因，此外西安厂的产能释放也造成业绩超预期。　　本土CMOS 设计公司的战略性供应商，设计、制造和封装相互促进　　格科微、斯比科 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

格力电器(000651) 说到=做到，公司业绩增速再创新高: 　　四季度出货增速回暖，收入目标说到做到：在前三季度收入增速略低于预期背景下，我们对格力全年实现1200亿收入目标存在担忧，但4季度供应商备货及清理库存，且随着新能效标准推出，四季度公司变频及高能效空调占 ...; 分类: 研究机构 2014-1-21 00:01

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