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机构研报

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贵州茅台(600519) 终端发卖压力较大，等候将来现实需求回归: 　　公布半年报，实现营业收入141.28 亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润72.48 亿元，同比增长3.61%，实现每股收益6.98 元。　　终端销售压力仍然较大，销售方式转变导致期间费用率大幅提升　　预收 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

山东黄金(600547) 金价阁下金企，短期存眷局部战斗: 　　国际金价高位回落，行业估值中枢在下行　　报告期内，国际金价受国外经济环境影响波动剧烈，6 月末价格已经较上年末下跌26%，最低跌破1200 美元/盎司，SPDR 亦不断减持黄金多头持仓，投资人对黄金上涨信心渐失。 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

喜临门(603008) 订货会市场反应优越: 　　订货额超过预期。本次订货会总共发布了21款新品，其中喜临门10款，法诗曼11款。此次发布的新品将逐步替代公司现有的国内线下门店品牌产品，以行业领先的技术和工艺提升产品附加值，我们判断可推动整体产品售价的 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

隆华节能(300263) 并购加美协同共赢，复合冷却异军突起: 　　报告要点　　公司基本情况介绍——复合冷却设备的引领者　　公司市场份额领先，并且是唯一进入制冷空调、煤化工、石油化工、冶金、电力五大行业的蒸发冷设备厂商。行业壁垒关键在于产品设计能力及示范工程，从这 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

长盈精密(300115) 三星Gear手表将采用CNC精加工金属框，公司将受益于可穿戴设备放量 ...: 　　我们预计可穿戴设备将保持快速增长。目前可穿戴设备的市场规模为30-50 亿美元，瑞士信贷认为，未来两到三年市场将迅速增至300-500亿美元。Juniper Research 预计，到2017 年联网式可穿戴设备的年销售量有望从今 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

世联地产(002285) 行业高增、市占率/效益加速、新业务起飞: 　　投资要点：　　维持增持评级。（1）根据日本及欧美等发达国家的经验，房地产服务行业从城市化率50%-60%的时候开始起飞，进入高速成长期。（2）从我国地产的微观角度看，地产服务行业已经向信息化、流程化转化， ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

科达机电(600499) 洁净煤气炉持续性订单可期: 　　公司公告收购东大泰隆100%股权，组织的调研与沟通要点如下：　　清洁煤气炉是关注焦点，东大泰隆与公司的协同效应受关注。投资者提问集中于清洁煤气炉业务进展，东大泰隆融入公司后，有助于将公司清洁煤气炉提升 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

光亮乳业(600597) 莫斯利安热销，省外收入提速: 　　2013 年上半年，公司实现营业收入74.43 亿元，同比增长15.20%；营业利润2.02亿元，同比增长133.41%；归属于母公司所有者的净利润1.48 亿元，同比增长53.06%；每股收益0.12 元，符合预期。其中，二季度营业收入40 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

永辉超市(601933) 第二季度毛利率略有降低，经营现金流高增进 ...: 　　1. 上半年收入增速为23%，较往年的高增速有所回落，主要原因是：　　1）受CPI 回落等因素的影响，同店增速有较大幅度的下调，上半年同店增速为3.84%，2012 年上半年同店增速为10.24%；　　2）上半年新开店数13 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

王府井(600859) 新开店吃亏额度较大，预期全年事迹承压: 　　剔除财务费用和投资收益，上半年公司利润略增。公司2012 年10 月发行22 亿公司债，本期财务费用相比去年同期增加1078 万元，同时公司本期获得信托理财投资收益超过1000 万元，本期投资收益同比去年同期提高719 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

广州友谊(000987) 上半年收入降0.5%、毛利率下滑等导致净利降13% ...: 　　简评和投资建议。　　受消费环境疲弱及区域竞争激烈影响，上半年收入为21.31亿元，同比略降0.47%，一、二季度各降0.38%和0.58%。其中，商品销售收入19.98亿元，同比略增0.31%，其他业务收入1.33亿元，同比下降10 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

徐工机械(000425) 事迹低于预期，应收账款持续增长: 　　上半年业绩低于预期。公司实现营业收入137.04 亿元，同比下降23.7%，实现归属于母公司所有者净利润8.51 亿元，同比下降46.49%。基本每股收益0.41 元，业绩低于预期。　　下游需求萎靡不振，公司主导产品大幅下滑 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

华鲁恒升(600426) 尿素竞争加剧化工品稳中有升: 　　投资要点：　　上半年尿素市场价格大幅下跌影响业绩。上半年公司尿素销售额14.58 亿元，同比增8.31%；但产品毛利率为25.49%，同比减少2.28 个百分点，主要由于尿素市场价格下跌。上半年尿素华东市场价格为2024 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

东信和平(002017) 主业需求兴旺，下半年有望好转: 　　点评：　　公司上半年营收稳定增长，利润同比下滑24.33%，系海外收入下降以及研发投入所致。报告期内实现营收5.32亿，同比增长6.09%；实现净利润1359.98万，同比下降24.33%。公司上半年利润下滑主要系海外收入下 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

贵州茅台(600519) 报表兑现消极预期，根基面运行依旧稳健: 　　主要观点　　系列酒及年份酒下滑拖累收入增长，销售费用及罚款侵蚀利润。公司单二季度收入和净利润分别为69.7 亿和38.5 亿，同比下滑3.82%、8.8%。预收款项较年初下降42.56 亿，考虑预收款项变动的上半年收入同 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

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