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机构研报

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一汽轿车(000800) 毛利率有望保持高位，发卖用度可控: 　　投资要点：　　上半年，公司实现营业收入134.4 亿元，同比增长8.4%，归属股东净利润6.27亿元（合 EPS 0.39 元），同比大幅扭亏；扣非净利润6.21 亿元（合EPS 0.38元）。业绩符合预期。　　二季度毛利率继续上行 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

保利地产(600048) 时候过半使命过半: 　　业绩、毛利均符合预期：本期结算毛利率同比下降6 个百分点，以及财务费用增加导致摊薄了本期业绩。本期竣工面积为422 万平米，但结算面积279 万平米，全年公司计划竣工面积为1000万平米，我们预计结算收入增长30 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

保利地产(600048) 连续扩大，等候发卖提速: 　　保利地产上半年收入和利润分别为305.4 亿和34.1 亿，同比增长51.3%和35.7%，每股收益0.48 元，ROAE 为7.80%，较去年同期提高0.84 个百分点，维持高位。公司房地产业务结转收入291 亿，同比增长52.3%，毛利率30.9 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

同仁堂(600085) 事迹相符预期，同仁堂国药高速增进: 　　业绩符合预期，子公司同仁堂国药上市稀释股权使第2 季度净利润增速环比下降。同仁堂2013 上半年收入、税后利润和股东净利润分别同比增长21.8%、25.1%和21.2%，EPS 0.29元，符合我们中报业绩前瞻预测。毛利率同比 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

双汇成长(000895) 受益猪价回落及产物布局提拔: 　　净利润同比增长65%。公司屠宰生猪630万头，同比增长16.52%；生产高低温肉制品80万吨，同比增长13.70%；实现营业收入203.07亿元，同比增长10.82%；实现利润总额22.60亿元，同比增长56.58%；实现归属于母公司股东 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

步步高(002251) 稳步增进，相符预期: 　　公司2012年以来单季度业绩始终保持20%以上的增长，与市场预期一致。我们判断公司虽受行业景气较低影响，但所处的湖南区域消费需求仍然旺盛，加之公司以规模在当地已形成了较强的竞争力，未来仍能保持稳定增长趋 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

泰胜风能(300129) 2季度旺季效应明显，海工业务布局进展顺利: 　　国内布局重点市场保证收入平稳增长，海外业务开拓带动收入同比增36.23%。上半年国内风电行业开始回暖，但装机尚未明显恢复。不过，在经过前期的快速发展与2012 年整合之后，市场对于风电产品质量要求逐步提高， ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

永泰能源(600157) 事迹低于预期，中长期依然看好: 　　1. 产量大幅增长72%，导致收入增长44%。上半年公司煤炭产量529 万吨，相比12 年307 万吨大幅上升72%，煤炭贸易量下降16 万吨至100 万吨。但均价大幅下跌超过10%，使得公司煤炭开采收入只增长62.2%。公司目前产能 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

湖北能源(000883) 湖北能源历久成长趋向阐明：成长空间广漠的能源投建平台 ...: 　　报告要点　　湖北能源存有广阔的成长空间　　作为湖北省属的能源投建平台，公司肩负着开发省内能源产业的使命。未来湖北能源将在电力、煤贸、天然气领域持续发力。从长期来看，公司存有广阔的成长空间。　　湖北 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

承德露露(000848) 事迹相符预期，等候更多冲破: 　　业绩基本符合预期：公司上半年实现营业收入14.74 亿元，同比增长28.01%，实现归属于上市母公司的净利润2.07 亿元，同比增长63.64%。业绩基本符合预期。　　1 季度高增长挤压2 季度业绩，不改全年趋势:分季度看， ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

新界泵业(002532) 新界泵业2013年半年报点评: 　　公司净利润增速略超预期：报告期公司实现营业收入5.5 亿元，同比增长14.18%；归属于上市公司股东的净利润0.63 亿元，较上年同期增长43.10%；每股收益0.39 元。公司2013 年经营目标计划实现销售收入13.33亿元，上 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

克明面业(002661) 二季度增速有所加速、流畅子品牌蓄势待发: 　　13 年中报收入增19%、净利增9%，扣非净利润增22%；其中Q2 收入、净利及扣非净利润分别增长22%、30%、39%，增速有所加快，与我们7 月31 日报告中提到的超市市场份额创新高恰好印证。克明13 年上半年实现收入5.6亿 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

德联集团(002666) 二季度环比改善，看好OES业务恢复增长: 　　投资建议：　　公司发布2013 年半年度报告，归属上市公司股东净利润为5889 万元，同比增长2.92%，业绩略低于预期。从单季度数据上看，二季度净利同比增长19.78%，较一季度大幅改善。看好公司未来获得税收优惠以 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

伊力特(600197) 二季度事迹超预期存眷弹性较大品种: 　　（一）行业调整期看好公司弹性　　我们认为，下半年在白酒行业的操作策略上，应是一线品种稳健，二三线品种弹性大。而伊力特作为三线地区性白酒企业，从策略角度，是完全具备较大弹性的。即便在行业未来1-2 年内 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

招商汽船(601872) 底部积极运作出台新造船和老旧船镌汰设计: 　　1、油轮船队实现收入8.9 亿，同比-24%；毛利率-11%，同比减少15.6pct。　　（1）受全球石油需求增长减缓及油轮运力供应过剩影响，市场运价极度低迷。H1 BDTI 均值仅640 点，同比下降17%。主要航线VLCC TD3 平均 ...; 分类: 研究机构 2013-8-28 00:01

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