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金宇集团(600201) 多重竞争优势业绩高增长可期: 　　报告摘要：　　业绩持续增长，主营业务突出。2013 年，公司剥离房地产业务后彻底转型为专业兽用生物制药生产商。2013 年公司生物制药业主营收入占比达93.84%，而2010 年仅为46.14%。2013 年公司生物制药收入同比 ...; 2014-5-4 00:01

慈星股份(300307) 国内业务下滑，主动收缩后新领域投入加快: 　　公司发布 2014 年1 季报，实现收入2.3 亿元，同比下降47.8%；实现利润0.53 亿元，同比下降52%；归上利润0.39 亿元，同比下降54%；公司业绩略低于市场预期。公司国内业务压力较大，且同时面临去买方信贷所带来的 ...; 2014-5-4 00:01

华发股份(600325) 2014年1季度业绩回顾: 　　14 年1 季度每股盈利0.007 元，同比下降93.7%华发股份今日公布14 年一季报，期内公司实现营业收入5.2 亿元，同比下降60.3%。期内实现净利润550 万元，合每股0.007 元，同比下降93.7%。　　1 季度业绩降幅明显主 ...; 2014-5-4 00:01

三友化工(600409) 进入食盐经营领域，形成业绩新增长点: 　　进入食盐经营市场，形成新的盈利增长点。　　此次公司通过收购控股股东唐山三友碱业集团下属全资子公司河北长芦大清河盐化集团持有的永大食盐52.14%股权，正式进入食盐经营市场。永大食盐是河北省唯一一家生产真 ...; 2014-5-4 00:01

伊利股份(600887) 业绩超预期，利润率持续提升: 　　投资建议　　公司逐渐发展成为奶源、产品、品牌、终端俱佳的乳制品龙头，未来公司盈利能力提升以及奶粉业务拓展仍有较大空间。预计2014-2016 年EPS 分别为1.81/2.17/2.53 元，对应PE 分别为19/16/14X，维持“强 ...; 2014-5-4 00:01

浦发银行(600000) 业绩高增长，优先股解决资本后顾之忧: 　　拨备前利润好于预期：一季度实现归属母公司股东净利润107.1 亿元，同比增长20.3%，营收、拨备前利润分别同比增长25.4%、35%。在公司一季度规模增长放缓背景下实现如此靓丽的业绩值得肯定。一季度存贷款、总资产 ...; 2014-5-4 00:01

天顺风能(002531) 布局海上风塔及运营，2015年进入收获期: 　　维持增持评级。2014下半年海上风塔批量供货和国内需求复苏将给风塔业务提供20%以上增长，2014 年后风电场运营和尾气发电运营将带来更为持续成长。考虑短期三费较高和账期延长因素，预计2014-2016 年EPS0.54、0.9 ...; 2014-5-4 00:01

金发科技(600143) 车用改性塑料较快增长，可降解塑料可望逐步放量 ...: 　　金发科技2013年和2014年一季度业绩略低于我们此前EPS分别为0.33 和0.08元的预测。产品毛利率较预期为低是业绩低于预期的主要原因。　　销量同比增长，产品毛利率有所走弱使得业绩同比下降。2013年公司全　　年销 ...; 2014-5-4 00:01

友好集团(600778) 快速扩张致零售主业利润承压: 　　需求疲软，扩张加速，吞噬零售主业利润　　友好集团1Q14实现收入18.12亿元，同比下降0.99%；实现归属净利润4061.36万元或EPS=0.13元，同比下降3.26%；扣非后归属净利润3480.03万元或EPS=0.11元，同比下降11.53% ...; 2014-5-4 00:01

赛轮股份(601058) 一季报超预期，维持推荐: 　　业绩超预期　　赛轮股份公布2014 年一季报，实现营业收入24 亿元，同比增长31%，实现净利润9647 万元，同比增长51%，合每股收益0.22 元，超出我们的预期。　　公司毛利率水平显着提升，从去年同期的11.2%上升到1 ...; 2014-5-4 00:01

云南白药(000538) 整合发掘资源潜力，推动持续稳定成长: 　　首次覆盖，给予增持评级。2013 年公司净利润已突破20亿元，基数相对较高，但公司品牌优势突出，已构建起全产业链的大健康平台，未来3年通过整合与深度挖掘的资源潜力，继续拓展大健康市场，业绩仍有望实现稳定增 ...; 2014-5-4 00:01

潞安环能(601699) 1季度营收低位，后续可能以量补价: 　　营收成本同比双降，毛利率环比降幅较大。1季度公司实现营业收入31.42亿元，同比下降29.67%，环比下降39.80%，1季度公司营业成本21.61亿元，同比下降21.89%，环比下降30.21%。1季度公司毛利率同比下降6.85个百分 ...; 2014-5-4 00:01

金地集团(600383) 相对于同业的估值溢价缺乏基本面支撑；下调评级至卖出 ...: 　　推动因素　　1. 我们预计2014年预售收入较管理层目标（人民币600亿元，同比+33%）低8%，因为我们认为公司目标所隐含的销售去化率改善（从2013年的48%升至2014年的60%）在行业下行时期较难实现。我们预计可售货量 ...; 2014-5-4 00:01

中远航运(600428) 油价下降毛利率回升，1季度同比减亏: 　　油价下降毛利率回升，资产减值损失与投资收益助力减亏。公司业绩与业绩快报基本一致，符合预期。中远航运1季度完成周转量214亿吨海里，同比减少5.2%，营收同比减少4.1%，降幅基本一致，说明收入规模下降主要来自 ...; 2014-5-4 00:01

青岛啤酒(600600) 份额为纲抑制短期盈利: 　　点评：　　一季度政府补助增加，扣非后业绩符合预期。一季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.85亿元，同比增长8.4%，符合我们预期。非经常性损益主要来自部分子公司收到政府补助增加，合计1. ...; 2014-5-4 00:01

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