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金证股份(600446) 短期收入确认滞后，历久趋向依然不改: 　　收入确认滞后和营业外因素导致中期利润略低于预期　　扣非后净利增长达90%，显示非常强劲内生增长，符合我们此前对公司业务长期判断。净利增速略低于我们此前预期，我们认为一方面是公司主营金融IT 下游为国内证 ...; 2013-8-9 00:01

珠江钢琴(002678) 产物布局赓续改良，盈利才能连续提拔: 　　业绩符合预期，产品高端化趋势明显。公司2013 年上半年实现钢琴销量6.69万架，同比增长10.18%；恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长34.94%，高档钢琴的销量占比从去年的约8%提高到10%左右，带动钢琴平均售价达到1023 ...; 2013-8-9 00:01

金证股份(600446) 回归金融IT战略落地、发展势头良好: 　　金证股份上半年扣非净利润增长约90%，超出我们预期。公司深化“回归金融IT战略”决心坚定、市场开拓取得显着成效，上半年券商、基金、泛金融领域均有较大突破。然而公司商品销售业务占比仍高于70%，或拖累公司整 ...; 2013-8-9 00:01

江淮汽车(600418) 下半年增长仍看SUV和卡车: 　　新品密集上市，注入新活力，1H13 收入均同比增长两成。上半年公司推出多款车型，包括全新SUV（瑞风S5）、新款轿车（和悦RS）、新款MPV（2013 款瑞风M5）、两款全新轻卡（新一代帅铃和江淮铃），推动公司销量同比 ...; 2013-8-9 00:01

伊利股份(600887) 放长线，钓大鱼: 　　伊利股份一向是我们本年的投资组合中连续重点保举的品种，我们现阶段持续保持重点保举，来由：　　1 伊利股份股权鼓励行权完成之后，巨额的行权本钱将高管好处与投资者绑定在一路，市场对伊利最忧郁的管理层鼓励 ...; 2013-8-9 00:01

聚飞光电(300303) 中报相符预期，各营业连续冲破: 　　聚飞中报符合预期。我们认为行业8 月迎来旺季，而聚飞小尺寸业务稳健增长，中大尺寸和照明业务继续放量，短期空间与长期成长路径均较为明确。基于我们对未来三年复合增长40-50%的预测，上调目标价至25 元，维持 ...; 2013-8-9 00:01

东凌粮油(000893) 延长产业链+极新专业团队，根基面连续改良: 　　公司是最大的民营大豆压榨企业。公司是我国最大的民营大豆压榨企业，年均可压榨大豆300 万吨，压榨规模位于全国第九位。2012 年，公司共加工大豆174 万吨，约占全国大豆压榨市场份额的3%。　　看空大豆，趋势性 ...; 2013-8-9 00:01

首开股份(600376) 中报事迹相符预期；公司需对其大幅上升的欠债率进行积极经管 ...: 　　与预测不一致的方面　　首开股份公布2013 年上半年净利润同比下降2%至人民3.53 亿元（每股盈利0.16 元），占我们/万得市场全年预测的20%/19%。2013 年上半年实际公布净利润较7 月15 日的中期业绩预告高10%。要点 ...; 2013-8-9 00:01

晶盛机电(300316) 研发项目获重大进展，盈利提拔仍需时日: 　　上半年新增、交付订单继续低迷，收入大幅下降。截止2012年末公司在手未完成订单9.41亿元，2013年上半年新增订单1.13亿元新增订单中仅有908万元已交货。未确认销售收入的合同金额高达8.19亿元，其中占比51%的4.2 ...; 2013-8-9 00:01

九牧王(601566) 资产质量较为优越，税率进步拉动净利率降低: 　　投资建议：　　半年报业绩符合预期，我们预测公司2013-2015 年EPS 分别为1.07 元、1.24元和1.40 元，对应PE 分别为12.1X、10.5X 和9.3X。由于经济持续下行，且公司税率有所提高，上半年净利润有所下滑，但公司经 ...; 2013-8-9 00:01

探路者(300005) 中报相符预期，电商超高增进是亮点: 　　中报业绩与业绩快报一致　　探路者公布2013 年中报，营业收入同比增长35.29%至5.14 亿元；税前利润同比增长36.86%至1.15 亿元；净利润同比增长63.12%至0.97 亿元，对应每股收益0.23 元，与业绩快报一致。　　电 ...; 2013-8-9 00:01

祁连山(600720) 上半年事迹相符预期，下半年价钱安稳: 　　上半年业绩符合预期　　祁连山2013 年上半年实现营业收入23.1 亿元，同比上升24.6%；净利润1.1 亿元，同比增长314.5%，滩薄后每股收益0.14 元，符合我们和市场的预期。业绩大幅增长的原因是：去年上半年甘肃水泥 ...; 2013-8-9 00:01

阳光电源(300274) 逆变器和电站EPC放量，看好全年业绩增长: 　　总体判断：分布式光伏大概率于三季度启动，公司充分受益于国内需求的爆发，逆变器出货量将有大幅增长。　　公司通过低价策略促进行业洗牌，预计短期内产品毛利率仍将维持较低水平；我们预计从2014 年下半年开始 ...; 2013-8-9 00:01

格力电器(000651) 新冷年开盘，补库存预期强烈: 　　评论　　目前渠道库存和企业库存都处于历史低点。渠道库存由于6 月以来酷夏成灾，行业终端零售超预期，企业出货保守，渠道库存下降很快。同时6 月行业的企业库存已经是8 年以来的历史最低点，格力的企业库存也出 ...; 2013-8-9 00:01

红日药业(300026) 配方颗粒营业驱动事迹连续高增进: 　　1. 血必净Q2增速有所放缓，全年高增长无忧。13年中期血必净实现销售收入4.79亿元，同比增长208%，扣除高开影响，预计销量同比增长45%左右。我们测算Q2血必净销量同比增速约20%，增速有所放缓。血必净12年覆盖约2 ...; 2013-8-9 00:01

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