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机构研报

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赢时胜(300377) 金融IT加速发展，公司有望享受行业成长红利: 　　营收保持稳定增长，费用率上升拖累净利增速　　公司营业收入同比增长18.37%，主要是客户信息化建设需求增加所致。分行业来看，我们预计银行领域为公司贡献较大部分营收，公司前五大客户中，有4家为银行机构，银 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

中国化学(601117) 订单已反映最悲观预期，看好估值继续修复: 　　业绩持续平稳增长。公司上半年新签合同额315.2 亿元，同比减少22.3%，首次低于营业收入，但依托13 年年底结转的1212 亿元充足订单，并且坚持“三个狠抓一个建设”，收入继续保持平稳增长。受行业竞争加剧及甲方 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

天齐锂业(002466) 收购银河锂业江苏，开拓日韩高端市场: 　　三项费用变动主要源于收购泰利森。管理费用 4412.95 万元，同比下降 82.73%，主要是去年同期文菲尔德收购泰利森股权缴付印花税 2.22 亿元；财务费用增长 608.28%，达到 3178.01 万元，主要源于汇兑损失增加 2200 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

立思辰(300010) 经营稳健，全年教育业务加速发展: 　　主营业务稳健增长，汇金科技平稳发展。报告期公司实现营业收入2.49亿元，同比增长39.24%，其中内容安全解决方案、教育业务及音视频业务均实现了45%以上的收入增长，毛利率较低的文件设备销售业务收入同比下滑明 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

精华制药(002349) 围绕核心战略，内外并举: 　　投资要点：　　公司发布 2014 年半年报，上半年收入同比下降 20.47%至 3.06 亿元，扣非净利润同比下降 38.48%至 1541 万元，经营活动现金流净额为2561 万元，同比增加 184.43%，EPS 为 0.11 元，同比下降 15.38% ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

新开源(300109) 业绩符合预期，内生外延助力公司跨越式发展: 　　发展进入新阶段，业绩开始加速增长期。公司募投项目 3000 吨 PVP 与 2500 吨 PVME/MA 已全部建成，产能规模与产品质量已远超国内竞争对手；公司在非法规市场 K30 延续以低价挤压其它竞争对手的策略，收入增长 31 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

华帝股份(002035) 盈利能力提升明显，改善预期逐步兑现: 　　短期因素压制，主营增速有所放缓：二季度主营增速较前期明显放缓，我们判断其主因仍为短期因素压制所影响：一方面，二季度潘系主导的渠道去库存进程推进，使得当期出货受到负面影响；另一方面，重庆地区总经销商 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

冀东水泥(000401) 东北西北盈利回落华北亏损收窄: 　　东北是盈利的两大区域之一，但已大幅回落。东北区域上半年收入7.7亿元，同比下滑9%，毛利率从前几年35-40%大幅回落至21%。其中子公司永吉冀东净利润基本持平，磐石冀东和鞍山冀东净利润大幅回落40%，由于东北水 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

贝因美(002570) 最差时期已经过去，整装待发: 　　公司二季度收入继续下滑13.41%，较一季度的下滑幅度有明显收窄，公司逐步走出渠道库存积压的困境。因去年因反垄断调查主动降价5-7个点，清理渠道库存导致销量下降6-8个点。我们认为随着婴幼儿奶粉行业提价受阻， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

长盈精密(300115) 产品结构优化，盈利能力提升: 　　业绩略低于预期：上半年，公司实现营收 9.19 亿元，同比增长 20.53%；实现归属上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比增长 34.22%。实现每股收益 0.24 元；业绩略低于我们的预期。　　产品结构优化，盈利能力提升 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

大名城(600094) 上半年销售顺利冲量，下半年定增正常推进: 　　本次发行后不改变大股东的控股地位：公司本次发行股票数量上限为6亿股，若按上限发行，发行完成后总股本将由15.12亿元增至21.12亿元。本次发行前，东福实业持有公司54.51%股权，为公司控股股东；本次发行后（按 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

中国神华(601088) 2季度业绩环比小幅增长，调减全年产销量目标 ...: 　　产销量同比下滑，下水煤占比提升。公司上半年商品煤产量155百万吨，同比减少2.1%。煤炭销售量234.6百万吨，同比下滑3.3%，下水煤销量119.5百万吨，同比增长7.7%，占总销量比重同比提升5.2个百分点至50.9%，运输 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

飞亚达Ａ(000026) 业绩符合预期，继续看好下半年自有品牌增长 ...: 　　自有品牌、名表零售收入均达预期，亨吉利净利率仍在下滑。1H公司整体收入增8.9%，其中自有品牌飞亚达表现强劲，收入增26.6%，销售占比提升至24%，名表零售收入增2.7%，也高于去年水平。瑞士表大中华区出口数据、 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

陕天然气(002267) 供气量增速加快: 　　2014 年中期，公司实现营业收入 24.86 亿元，同比增长 21.99%，实现净利润 2.86 亿元，同比增长 33.80 %，每股收益 0.28 元。　　公司销售天然气 18.46 亿立方米，同比增长 20%，实现天然气销售量与收入的同步增 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

信达地产(600657) 财务杠杆持续增加；期待销售有所起色: 　　2.1. 今年上半年公司销售继续表现平平，低于预期。　　2.2. 在行业公司多数在去库存的背景下，上半年公司在土地储备方面的表现比较激进。　　2.3. 截至 2014 年 6 月底，货币资金余额尚不能覆盖短期债务，如果 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

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