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机构研报

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老凤祥(600612) 深厚品牌基础及良好激励，实现超行业增长: 　　投资要点：　　投资建议：公司品牌和渠道优势凸显，未来外延及内生提升空间较大，再加上国企改革驱动激励机制的完善，未来有望成为大市值公司。维持 2014-2016 年 EPS 为： 1.76/2.15/2.62 元，根据行业可比估 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

欣旺达(300207) 动力储能类业务步入快车道: 　　报告摘要：　　公司半年报业绩快速增长。公司公布半年报，公司主营业务比去年同期呈现明显增长态势。报告期内公司实现营业收入15.92亿元，比去年同期增长98.06%；归属于母公司的净利润为4735.56万元，比去年同期 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

宁波银行(002142) 业绩符合预期，息差无需过虑: 　　中报总结。2014 年上半年净利润31 亿，同比增长18.4%，其中净利息收入、营业收入和拨备前利润同比增长17%、19%、19%。收入端增速较快，息差持续下降，手续费收入增速较快，不良净生率上行。亮点：（1）收入同比 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

光明乳业(600597) 收入端维持快速增长: 　　投资要点　　光明乳业公布2014 年报：实现销售收入98.72 亿元，同比增32.63%，增量24.29 亿元；实现营业利润2.85 亿元，同比41.38%；实现净利润2.4 亿元，同比增54.2%；实现归属母公司净利润2.09 万元，同比增41 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

数字政通(300075) 营收大幅增长，新业务可圈可点: 　　营收同比大增 67.15%，数字城管景气度仍处高位。公司上半年收入同比大幅增长，其中软件收入增长 59.13%，略超预期，我们判断数字城管行业仍处于景气度向上的趋势，主要逻辑如下：1、数字城管进入深化应用阶段， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

阳光电源(300274) 盈利能力大幅跃升，海外业务增势强劲: 　　传统业务快速增长，海外业务是亮点上半年，公司太阳能光伏逆变器收入同比增长43.17%，毛利率同比增长4.22　　个百分点，市场占有率进一步提升；电站系统集成收入同比下降4.05%，毛利率同比增长7.25个百分点，收 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

天马精化(002453) 各项业务冷热不均，未来关注保健品发展: 　　造纸化学品未明显改善：　　公司造纸化学品主要为AKD系列产品，上半年下游需求依然延续了2013年以来的低迷，公司AKD系列产品产销下降，虽二季度价格有所回升，但幅度较小，为此上半年公司AKD系列产品收入下降34. ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

金风科技(002202) 电话会议纪要: 　　宏源证券主要观点：　　继续强烈推荐金风科技（002202），接下来几个月将迎来绝地大反击行情！一方面是因为业绩的大幅度超预期兑现，另一方面是下半年哈郑线的配套接入工程、电源工程的完善为行业信心提供重要转 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

贝因美(002570) 2季度收入下滑幅度收窄，下半年有望转正: 　　贝因美发布中报：2014年上半年实现收入24亿，同比下滑25.2%，利润1.09亿，同比下滑71.7%。其中2季度收入和利润分别下滑13.4%和85.9%。2季度收入下滑幅度明显收窄，但去年上半年高基数（2季度净利率18%）导致今年 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

新兴铸管(000778) 经营利润下滑: 　　投资要点　　业绩概要：新兴铸管公布 2014 年中报，上半年公司共实现销售收入338 亿元，同比增长1.9%，归属上市公司股东净利润5.1 亿元，同比增长23.8%，折合 EPS0.14 元。公司前两个季度 EPS 分别为0.07元、0.0 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

新开源(300109) 业绩平稳增长，或涉足医疗产业: 　　公司今年上半年实现营业收入 1.25 亿元，同比增长 12.2%，归属上市公司净利润 1400 万元，同比增长 24%，符合市场预期。　　公司主要产品收入持续增长。公司主要产品收入持续增长，其中 PVPk30 产品收入增长达 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

贝因美(002570) 业绩低于预期，期待业务与渠道改革成效显现: 　　1.1H2014公司实现营业收入24.1亿元，同比降25.3%；归母净利润1.1亿元，同比降72.1%；EPS为0.11元。公司2Q14实现营业收入13.2亿元，同比降13.4%；归母净利润3922.6万元，同比降85.9%；预计1-9月归母净利润为1.25- ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

西陇化工(002584) 化学试剂和生化试剂双翼齐飞: 　　首次覆盖，给予“增持”评级。我们预计公司 2014/2015/2016 年的 EPS分别为 0.41/0.60/0.86 元，对应增速分别为 71%、46%、43%。公司 PCB化学试剂与超净高纯化学试剂产能在 2014 年均将投放，同时公司收购的体外 ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

天壕节能(300332) 主业经营稳健，业绩符合预期: 　　报告摘要：　　事件：公司公告2014 年半年报，2014 年H1 实现营业收入1.76 亿，同比增26.4%，实现归属母公司净利润6001 万元，同比增27.9%，扣非后净利润5884 万元，同比增24.3%；业绩整体符合我们的预期。　　E ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

劲胜股份(300083) 处于金属化升级投入期: 　　下调盈利预测和目标价，维持增持评级。1H14收入18.1 亿，同比增长21%；净利润0.24 亿，下滑57%，毛利率同比提升0.4pcts。考虑年内高强度投入，下调2014-16 年EPS 预测至0.59/0.97/1.61（此前0.9/1.3/1.84）元， ...; 分类: 研究机构 2014-8-26 00:01

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