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万科A(000002) 业绩符合预期，有望迎估值修复: 　　维持公司13 年、14 年EPS 1.43 元、1.61 元的盈利预测，当前股价分别对应6.9X、6.2X PE。公司目前估值较低，地产再融资放开有利提振板块整体估值，且公司作为行业龙头，增长确定，给予 “强烈推荐”的评级。　　 ...; 2013-8-7 00:01

小天鹅A(000418) 业绩符合预期，看好长期发展: 　　公司发布2013 年中报，营业收入40 亿元，同比增长28.9%，归母净利润为2.2 亿元，同比增长2.2%，EPS 为0.35 元，符合预期。预计公司2013～2015 年每股收益分别为0.67 元、0.80 元、0.96 元，对应前日收盘价PE分别 ...; 2013-8-7 00:01

万科A(000002) 销售顺利推进，融资国际化进一步提高: 　　上半年公司实现营业收入413.9亿元，净利润53.36亿元。上半年实现每股收益0.41元，较去年同期增长20.59%。　　投资建议：　　截至报告期末，公司合并报表范围内尚有1603 万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合 ...; 2013-8-7 00:01

阳光照明(600261) LED业务保持高速增长势头: 　　主要季度财务指标：公司2 季度营收8.12 亿，同比增长32.19%，环比增长24.46%，单季度营收同比增速创2011 年以来最好水平；2 季度归属于上市公司净利润3426 万元，同比增长13.70%，环比下滑47.77%，净利润环比下 ...; 2013-8-7 00:01

长春高新(000661) 打造基因重组+多肽双平台: 　　目标价145元，建议增持。预计13-14年EPS为2.60 元，3.60元。考虑到国际领先的基因重组+多肽双平台带来的巨大业绩弹性，给予14 年业绩40 倍估值，目标价145 元，建议增持。　　多肽技术注入超市场预期，打造百益 ...; 2013-8-7 00:01

万科A(000002) 稳中求进，优质成长: 　　公司公布中期业绩，营业收入、母公司净利润分别为413.9 亿元，45.6亿元，同比增长34.7%，22.3%。EPS 为0.41 元。公司同时公告7 月销售情况，合同销售面积、合同销售额分别为118.2 万方，139.7 亿元，同比增长23. ...; 2013-8-7 00:01

天士力(600535) 业绩彰显中药现代化龙头地位: 　　扣非净利润增速31.20%，符合预期。2013H1 收入54 亿元，同比增28.76%。归属于上市公司股东的净利润6.00 亿元，同比增34.85%。扣非后归属上市公司股东的净利润5.21 亿元，同比增31.20%，扣非后每股收益0.50 元， ...; 2013-8-7 00:01

金发科技(600143) 业绩稳步增长，具有一定估值安全边际: 　　1、2013年上半年净利润同比增长4.89%　　数据显示，2012年1-6月公司实现营业收入66.85亿元，同比增长10.75%；实现营业利润3.80亿元，同比下降5%；实现归属于上市公司股东净利润为4.17亿元，同比增长4.89%；实现 ...; 2013-8-7 00:01

特变电工(600089) 经营情况继续改善，光伏和工程是亮点: 　　在未考虑配股摊薄的情况下，我们维持公司2013-2014年EPS分别为0.51元和0.61元的盈利预测，目前股价对应PE分别为16.4倍和13.7倍，估值在整个板块中均处于较低水平，维持公司“推荐”的投资评级，推荐的逻辑仍是输 ...; 2013-8-7 00:01

双汇发展(000895) 中期业绩符合预期未来看点集于肉制品: 　　业绩符合预期　　报告期公司实现收入203 亿，同比增长10.8%；实现净利润16.9 亿，同比增长65%。利润增速微高于我们之前预期的61%，符合预期。　　原材料成本较低和同期出货低基数带来本期业绩增长。生猪价格从20 ...; 2013-8-7 00:01

星宇股份(601799) 深耕研发、精益管理驱动持续成长: 　　毛利率反弹源于产品结构提升，2季度归属母公司净利润同比增长近36%。2013年上半年公司综合毛利率为24.13%，其中二季度综合毛利率为24.97%，环比增加1.71个百分点，同比也增加1.01个百分点，主要是公司二季度产品 ...; 2013-8-7 00:01

上海梅林(600073) 一年打基础，二年见效益，三年上水平: 　　简评和投资建议　　新梅林新定位：从老的罐头业务变为以冷鲜猪肉和肉制品为核心、其他休闲食品业务多元发展的综合食品公司。光明集团对梅林的定位是综合食品制造平台，或将是集团旗下可想象空间最大的平台，我们 ...; 2013-8-7 00:01

中国建筑(601668) 拟研究调整直营地产业务经营方式公告点评: 　　2013 年8 月5 日，中国建筑发布《关于拟研究调整直营地产业务经营方式的公告》，与此同时，中国海外发展针对此事发布更为详尽公告。现就此事点评如下：　　1、此次研究注入资产或委托管理涉及房地产事业部、中建 ...; 2013-8-7 00:01

华谊兄弟(300027) 因估值合理下调评级至中性: 　　调整理由　　我们基于估值将华谊兄弟从买入下调至中性。我们认为现行股价已经反映了我们对2013－15 年盈利高速增长的预期。该股股价目前对应45 倍的2013 年预期市盈率，而行业均值为44 倍。我们将公司潜在收购银 ...; 2013-8-7 00:01

阳光照明(600261) LED收入大幅增长，占比稳步提升: 　　（一）LED业务快速增长，占比稳步提升　　2013年上半年，LED照明灯业务实现爆发式增长，收入4.04亿元，同比大幅增长337%，占公司总收入27.8%，较2012年上半年提升20个百分点。　　（二）海外销售增长明显，国内 ...; 2013-8-7 00:01

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