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机构研报

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重庆百货(600729) 重庆国企改革有望落实，公司将显著受益: 　　投资建议：维持公司2014-2015 年EPS 分别为2.20、2.59、3.02 元。根据行业估值并考虑到百货业态的整合效应即将显现，国资改革有望提升管理效率赋予一定估值溢价，给予2014 年14 倍PE，维持目标价31 元，维持“增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

海越股份(600387) 等待二季度异辛烷和丙烷脱氢陆续投产: 　　1．事件　　公司发布 2013 年年报和 2014 年一季报，2013 年实现营收 45.33 亿元，同比增长 136%，实现归属于母公司股东的净利润 6293.6 万元，同比增长 1066%，对应 EPS 为 0.16 元； 2014 年一季度实现营收 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

卡奴迪路(002656) 代理占比提升拉低毛利率，全年费用下降空间不大 ...: 　　收入增幅放缓，净利降幅扩大，业绩继续承压　　14Q1公司收入2.24亿元，同比增1.61%，归母净利润3685万元，同比下降48.27%，扣非净利同比下降51.23%，EPS0.18元，低于预期。　　此前公司召开的14春夏订货会增长16 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

美邦服饰(002269) 营业收入同比下跌，净利润大幅下降: 　　营业收入同比下跌，毛利率小幅上升　　2013年，公司营业收入788,961.81万元，较上年同期下降17.03%。由于受终端零售环境的影响，直营零售和加盟批发收入均出现一定幅度的下滑，营业收入下降。　　主营业务毛利率 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

华策影视(300133) 一季报符合预期，克顿并表带动强劲增长: 　　?　　点评　　一季度扣非后净利润同比增长67%，强劲增长主要由《大当家》和克顿并表驱动；剔除克顿业绩内生增长在16-28%，仍健康。一季度整体收入2.3亿，华策主要确认的是《大当家》东方卫视的首轮，克顿传媒为 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

银座股份(600858) 产业资本增持，并购价值显现: 　　毛利率提升，费用管控情况较好。公司一季度收入增长缓慢，同比仅增1.80%。一季度有两家体量较小的地市门店开出，总体对业绩影响不大。一季度毛利率控制情况较好，为18.80%，相比去年一季度上升了1.35个百分点。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

老凤祥(600612) 一季报业绩略低于预期，加速外延扩张巩固龙头地位 ...: 　　老凤祥发布2013 年报和2014 一季报：2013 年公司实现营业收入329.85 亿元，同比增长29.08%；归属母公司净利润88,985 万元，折合每股收益1.70 元，同比增长45.57%。公司扣非后净利润为73,205 万元，同比增长28.90 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

天壕节能(300332) 业绩如期增长，超预期还在于对其他余热利用领域的拓展 ...: 　　2013年新增投产5个余热发电合同能源管理项目以及EPC工程收入，导致收入继续稳定增长。2013年，公司新投产5个余热发电项目，装机容量为41.5MW；截止2013年底，公司已经投产的装机容量为187MW，投产、在建和在手项 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

华鲁恒升(600426) 行业低点业绩超预期，维持推荐: 　　一季报再次超出市场预期：继2014 年四季度单季度0.17 元后，一季度在尿素价格下降的背景下实现单季度0.21 元，再次超出市场预期。收入增长主要来自于煤气化装置2013 年中期投产；净利润大幅增长主要来自投产的煤 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

光迅科技(002281) 主营业绩向好趋势明确，横向市场拓展提供持续增长动力 ...: 　　公司收入稳步增长，主营业绩向好趋势明确：公司2014 年一季度收入稳步增长，我们认为主要源自运营商持续加大4G 网络建设的投入，基站建设的加速带动了基站侧光模块的需求。虽然由于财政部创新资金补贴款的减少， ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

新都化工(002539) 业绩基本符合预期，渠道及品牌建设成效将逐渐显现 ...: 　　公司发布一季报，实现营业收入12.09亿元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元，同比增长6.11%；扣非后净利润为0.40亿元，同比增长13.56%；实现每股收益0.133元，业绩符合之前业绩预告。同时公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

神马股份(600810) 行业持续复苏，维持推荐: 　　2013 年剥离氯碱业务，大幅扭亏，拐点呈现：公司在2013 年完成氯碱业务剥离，拐点呈现。四季度单季度实现0.06 元，如将“递延所得税资产期末余额全部转回”因素剥离，四季度单季度盈利达0.12 元，再次验证PA66 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

四维图新(002405) 业绩低于预期：毛利率和营业利润率稳健复苏；中性 ...: 　　与预测不一致的方面　　四维图新公布2014年一季度收入/ 净利润分别为人民币2.01 亿元/2,900 万元（同比+30%/-28%），较我们的预测低 3%/15% 。净利润主要受到政府补贴下降的影响。此外，公司预计2014年上半年净 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

广田股份(002482) 业绩低于市场预期，引发失速担忧: 　　2013 年报综合毛利率为15.84%，较去年同期上升1.36 个百分点；营业利润率为7.13%，较去年同期上升0.23 个百分点；净利润率为6.02%，较去年同期上升0.43 个百分点。销售费用率为1.58%，较去年同期上升0.02%；管理 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

华鲁恒升(600426) Q1净利大增101%，超出预期，上调评级至买入: 　　Q1 净利增101%：公司Q1 实现营收20.7 亿元，yoy+31.09%，实现净利润1.95 亿元，yoy+101.6%，折合EPS0.205 元，yoy+101%，超出我们此前的预期。报告期内公司净利润大幅增长主要是由于充分发挥洁净煤气化平台优势 ...; 分类: 研究机构 2014-4-27 00:01

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