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机构研报

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紫金矿业(601899) 2013业绩与快报一致，股价缺乏催化剂: 　　业绩与快报一致　　紫金矿业2013 年实现收入498 亿元，同比+2.8%；归属母公司净利润21.3 亿元，同比下降59.2%，折合每股收益0.10 元，与快报一致。公司拟每10 股派发现金股利0.8 元（派息率82%）。　　评论：1） ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

潞安环能(601699) 13年净利下滑40%，14年增产降本提效: 　　递延所得税资产确认调整致四季度业绩环比回落6.9%　　公司13 年净利润15.3 亿元，同比降40%，折合每股收益0.66 元。其中单季度EPS 分别为0.25 元、0.16 元、0.13 元和0.12 元。由于公司将当年9.2亿元可抵扣亏损 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

民生银行(600016) 压缩同业及拨备计提致业绩不及预期: 　　规模缩水、信用成本大增使得业绩低于预期：全年实现归属母公司股东净利润422.8 亿元，同比增长12.6%，4 季度单季净利润仅同比增长2.6%，环比下降13.6%。4 季度拨备前利润同比增长14.7%，由于信用成本明显高于同 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

正邦科技(002157) 最坏时期已过，公司产能开始释放，静待下半年猪价反转 ...: 　　（一）、一季度仔猪、肥猪价格大幅下跌　　14年初以来猪价一路下跌，春节前，生猪价格便出现一波急跌，从去年12月份的最高点15.45元/公斤下跌至春节前1月底的11.86元/公斤，跌幅达到了23.23%，这是近十年来首次 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

中国神华(601088) 2013业绩好于预期，源于增产降本和非煤贡献，重申交易性机会 ...: 　　业绩好于预期，4Q13 煤价、销量和成本控制好于预期　　2013 年收入2838 亿元，+11.5% yoy；A/H 净利润457/451 亿元，EPS 2.30/2.27 元，同比-5.8%/-9.3%，（A 股扣非后净利润449 亿元，EPS 2.26 元，同比-5.5%） ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

建设银行(601939) 资产运用灵活，业绩符合预期: 　　平安观点:　　资产运用灵活，严控主动负债，息差稳步提升：　　我们测算的公司4 季度净息差水平为2.78%，环比3 季度上升7bps。从资产结构的变化来看，公司的头寸调拨和生息资产配置向更高收益率资产倾斜，提升了 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

赛轮股份(601058) 业绩符合预期，继续推荐: 　　业绩符合预期　　赛轮股份公告了2013 年业绩，公司实现营业收入80 亿元，净利润2.4 亿元，比上年同期上升 53%，合每股收益 0.65 元（未摊薄），基本符合我们的预期0.66 元。　　发展趋势　　产能逐步释放，规模 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

三安光电(600703) 与国家电网合作，战略意义重大: 　　我们认为，此次战略合作的影响主要在三方面：其一，切实的业绩提升；其二，切入国家电网节能照明市场；其三，成为国家电网产品供应商，为未来与国家电网在节能或新能源等其他领域开展合作奠定基础。　　项目切实 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

汉钟精机(002158) 稳健增长，经营质量优良: 　　汉钟精机2013 年实现营业收入850 百万元，同比增长21.3%；归属于母公司股东的净利润149 百万元，同比增长39.9%，EPS 为0.62 元。公司的利润分配预案为每股派发现金红利0.35 元，以资本公积金每10 股转增1 股。　 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

杰瑞股份(002353) 延续高增长，前景仍可期: 　　营业收入快速增长，8年复合增速达53.53%　　报告期内，公司营业收入同比上升55.21%，主要原因：一方面，得益于中国完井增产设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃，公司油田专用设备制造业务收入增幅达69.38% ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

美的集团(000333) 高质量的盈利，向智慧家居转型: 　　维持2014年EPS5.58 元预测，维持66.97 元目标价及“增持”评级公司2013 年收入及业绩情况符合我们之前的预期，继续看好公司战略转型带来的盈利能力反转和布局智慧家居为公司带来的长期竞争优势提升。我们维持公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

中科三环(000970) 年开工率维系在七成: 　　点评： 1. 量涨不敌价跌导致业绩下滑： 2013 年公司下属各钕铁硼工厂仍延续上一报告期的生产状态，同比订单数量略有增长，但由于受到原材料价格下降的影响，公司产品价格同比略有下降，全年经营效益同比略有下降 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

中国神华(601088) 13年每股拟派现0.91元，14年PE6.6倍: 　　电力、铁路业务经营利润占比提升11 个百分点至45%　　公司13 年净利润456.8 亿元，同比回落5.8%，折合每股收益2.3 元。其中单季度EPS 分别为0.56 元、0.65 元、0.49 元和0.6 元。　　从经营利润角度，13 年公司 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

涪陵榨菜(002507) 榨菜量价齐升确定性增强，新品将加速收入增长 ...: 　　投资建议：维持增持。2013年品牌力带动下渠道下沉任务进展顺利、2014 年提价效应将充分显现使榨菜主业量价齐升的确定性增强，新品萝卜干、海带丝有望共享榨菜渠道加速收入增长。略微上调2014-16年EPS 预测至1.18 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

平高电气(600312) 降本增效成果显著，三驾马车驱动高增长: 　　? 产品毛利率大幅提升，降本增效成果显着。公司2013 年收入增长8.3%，净利润增长194%；净利润增速大幅超过收入增速的原因是毛利率的提升和期间费用率的下降。2012 年下半年，公司新领导上任之后开始大力强化成本 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

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