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机构研报

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上汽集团(600104) 上半年盈利同比增长6%: 　　上半年，公司实现整车销售257 万台，同比增长15.3%，销量继续保持国内市场领先地位，占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%。其中上海通用和上海大众分别增长16.2%和23.2%，通用五菱小幅增长6.6%。　　从公 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

宇通客车(600066) 8月销量同比降幅收窄，估计9月转正: 　　公司 8 月销量同比下降19.3%，符合我们预期，预计9 月销量将同比转正。　　去年同期基数较高，导致8 月销量同比下滑，但降幅已大幅收窄。2012 年9 月1日起实施的《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）要求 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

三一重工(600031) 事迹略低市场预期国际化进展是亮点: 　　（一）业绩略低市场预期，国际化进展较好　　公司业绩略低于市场预期，但符合我们之前预期。上半年国内工程机械行业整体持续低迷。公司上半年收入同比下滑29.6%，好于竞争对手，其中，收入占比52%的混凝土机械营 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

聚飞光电(300303) 大尺寸产物将进入高速成历久: 　　公司是国内背光LED器件的龙头公司，主营业务稳步增长。公司专业从事SMD LED 器件的研发、生产与销售，主要产品为背光LED器件和照明LED 器件，处于LED产业链中的封装环节，下游客户覆盖国内主流的手机制造商、PC ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

伊利股份(600887) 事迹超预期，净利率连续提拔: 　　二季度收入增长12.58%，符合预期，市占率继续提升。上半年液体乳收入同比增长17.89%，冷饮产品收入下滑3.40%，奶粉及奶制品收入增长6.33%。伊利液体乳增速略快于行业整体的16.59%，也高于蒙牛14.40%的增速，伊利 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

沱牌舍得(600702) 存眷战投进展将来想象空间: 　　我们的分析与判断　　结构调整或带来一定成效　　二季度公司净利润大幅下滑至负数，显示随着行业调整的不断深入，公司经营表现较为严峻。分季度看，公司2013 年第一、二季度分别实现营业收入4.59、2.96 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上海绿新(002565) 产物布局慢慢向多元化扩大: 　　1.经营业绩指标稳步增长　　2013年上半年公司实现主营业务收入78832.82万元，比上年同期增长61.87%；归属母公司净利润9260.98万元，同比上升57.90%；每股收益0.27元。上半年综合毛利率26.75%，较上年同期提升5.9 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

贵州茅台(600519) 业务、报表下调幅度超预期，好转可能需至2H14 ...: 　　2Q13 营收、净利低于预期。我们预计茅台2Q13 营收、净利均降10%，但假设2Q13 末预收款环比1Q13 可持平。2Q13 预收款环比1Q13 实际下降约20 亿元，低于我们预期，而我们已是市场上最低预期。　　销量下降印证我们 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

雏鹰农牧(002477) 养殖营业正常推动，终端投入压力较大: 　　投资要点　　公司上半年归属利润同比下滑78%，EPS 为0.49 元。公司上半年实现收入8.51 亿元，同比增长14.76%，归属净利润4187 万元，同比下滑77.95%，其中二季度单季度净亏损1252 万元。毛利同比下滑16.7%，三费 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

华天科技(002185) 事迹相符预期，海外市场营收大幅提拔: 　　下游运用快速增进，集成电路市场回暖。上半年，在智能手机、平板电脑以及半导体照明等集成电路运用范畴快速增进的带动下，我国集成电路市场需求回暖，公司牢牢捉住市场成长时机，连续扩展集成电路封装范围，经由 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上汽团体(600104) 市场位置安定，增进安稳: 　　收入增速大于净利润增速。公司上半年销量同比增速15%，主要盈利的大众、通用销量分别同比增加23%、16%，整体乘用车各分部的销量增速均大于行业水平，但是由于通用公司不再纳入合并报表，加上新的仪征工厂产能爬 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

贵州茅台(600519) 增进压力较大，开放经营权下半年最先表现: 　　茅台上半年收入净利润同比分别增长6.6%和3.6%，低于预期。公司上半年实现销售收入141.37 亿元，净利润72.48 亿元，同比分别增长6.6%、3.6%，EPS6.98元，低于市场预期。其中单2 季度收入净利分别为69.72 亿元和36 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

江西水泥(000789) 区域景气度高，事迹大增: 　　江西省水泥需求旺盛，公司销量大幅上涨　　2013 年上半年公司销售水泥及熟料975.5 万吨，同比增加38.98%。江西省上半年水泥市场需求较好，上半年全省水泥产量同比增长24.77%，远高于全国9.67%的增速水平，公司超 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

北京科锐(002350) 配网自动化营业进入加快期: 　　投资要点：　　配电自动化迎来高速成长　　配网是我国电力装备扶植的短板，从“十二五”期初就受到正视，13 始##始年以来，李克强总理赓续夸大要增强城市配电网扶植、推动智能电网化。今朝我国三批配网自动化城 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

山东黄金(600547) 事迹好于预期，中期保持郑重: 　　上半年业绩高于预期　　山东黄金上半年实现收入280 亿元，同比上升10.6%；归属母公司净利润9.67 亿元，同比下降31.4%，折合每股收益0.68 元，高于我们的预期。二季度实现收入147 亿元，同比与环比分别上升18%与1 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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