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机构研报

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联化科技(002250) 股权激励奠定业绩持续增长底线: 　　股权激励奠定未来业绩增长底线，激励费用业绩影响有限。根据限制性股权激励　　草案，公司将向包括董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术及业务人员在内的302 名激励对象授予 1650 万股限制性股票，约占公 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

宇通客车(600066) 加大出口市场拓展，香港子公司新签大单: 　　1、公司出口运作速度加快　　产能充足的宇通公司开始将开拓重点对准国外市场，公司出口订单快速增长，已经从2011 年的3700 台增长至2014 年的预计超过9000 台。与委内瑞拉签订的单子代表公司作为该国唯一的公共 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

东港股份(002117) 跟踪: 　　公司简介：东港股份成立于 1996 年，2007 年 3 月上市，目前公司涉及业务包括传统票证产品印刷、卡类产品制作、彩印、标签印刷、数据处理等业务。公司在济南、北京、上海、广州、郑州、乌鲁木齐、西宁、成都、 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

山西汾酒(600809) 预告2014H1业绩同比下滑60%-70%，2Q经营状况继续恶化 ...: 　　结论与建议：　　公司预告 2014 年上半年净利润同比下降 60%-70%， 2Q 单季经营状况恶化。汾酒主力产品在 100 元-300 元之间, 考虑到五粮液的营销重点正在向 300 元左右的产品转移，汾酒面临的竞争压力还在加大 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

长城汽车(601633) 最后不确定性消除，新一轮上涨周期启动: 　　投资建议　　长城公布1H14 业绩快报,好于市场预期。压制长城估值的最后的担忧已经消除，长城股价将随着新一轮产品周期而展开迎来上涨趋势。上调A/H 股目标价至37 元和38.3 港元，上调评级至推荐。　　理由　　2 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

长城汽车(601633) 2Q14为低谷期、新一轮新品周期启动: 　　公司业绩高于我们此前判断，差异可能是我们高估了轿车产品对公司业绩的影响程度。　　2Q14 公司轿车销量大幅下滑，主力 SUV 产品销量稳定　　上半年长城汽车皮卡/轿车/SUV 销量同比增长-7.3%/-37.2%/20.7%为 6.5 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

长城汽车(601633) 产品结构优化、研发力度增强: 　　投资要点　　事件：公司发布中期业绩快报，营业收入达到285 亿元，同比增长8%，归属母公司净利润39.6 亿元，同比下滑3%。　　收入增速下滑的背后是公司产品结构调整的大趋势。2014 年上半年，公司产品销量同比下 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

宇通客车(600066) 签署1500台客车出口合同点评：成长空间在于新能源客车和出口市场 ...: 　　事件：公司公告与委内瑞拉陆路交通部签署了包含1500 台宇通客车、配件、工具、维修及智能公交运营管理系统等的备忘录。与委内瑞拉工业部、陆路交通部签署了关于在委内瑞拉合资建设客车工厂的框架协议。　　点评 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

万华化学(600309) 产品价格企稳反弹，底部重点关注: 　　事件：7 月18 日巴斯夫在上调国外MDI 价格800 元/吨后，21 日再次宣布上调国内聚合MDI 售价约500 元/吨，我们认为这一提价或意味着国内聚合MDI 价格触底回升。7 月23 日陶氏也宣布提高其在美国地区MDI 价格6 美 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

佰利联(002601) 供需格局+出口好转，业绩改善: 　　近期国内钛白粉价格持续上涨，龙蟒连续上调钛白粉出厂价，我们认为产品价格的好转主要来源于三个方面：1、出口好转，2、国内需求回暖，3、产能供应紧张，小企业开工率低。　　自2013 年7 月以来，国内钛白粉出口 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

宏大爆破(002683) 增发方案获批，鞍钢模式复制值得期待: 　　增发方案回顾：由于还须等待证监会核准的正式文件，预计顺利的话，增发将于8月进行。根据增发预案，公司拟向特定投资者定向发行股票24,691,356股，募集资金总额约6亿元，本次发行价格为24.30元/股，扣除发行费用 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

锦江股份(600754) 中端连锁酒店市场大有可为，引入弘毅优势互补加速扩张 ...: 　　公司大力开拓中端连锁酒店市场，符合行业发展趋势。从供给端来看，中国酒店市场一直呈“两头重、中间轻” 格局，中档酒店服务商主要以当地单体星级酒店（二三星）为主，数量规模较大，但没有成规模的知名连锁品 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

新华医疗(600587) 二季度扣非增速显著提升，全年高增长无忧: 　　评论　　半年度业绩预告符合预期： 2014 年上半年公司业绩增长40%~45%，对应二季度单季度业绩增速为19%~29%，扣非以后单季度增速39%~49%，二季度单季度扣非利润增速同比大幅提升，较一季度显着改善。远跃药机和 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

中集集团(000039) 继海工之后，公司已布局新的发展空间: 　　依托优秀的团队、良好的机制，中集集团具有突出的业务延展能力。近期，随着海工业务实现扭亏为盈愈发清晰，而公司腾出手来，在新领域的布局已逐渐展开，其中，空港设备和金融业务的发展值得关注。　　空港设备业 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

厦门国贸(600755) 受益自贸区及厦漳泉一体化供应链与地产迎新机 ...: 　　1．自贸区给公司贸易带来战略性机会　　公司贸易业务的市场适应能力和综合运用能力强，物流部分自己做，部分协作。公司目前铁矿石、汽车业务、煤炭和纺织等业务的经营业绩稳步提高。目前公司出口美国轮胎居全国 ...; 分类: 研究机构 2014-7-24 00:01

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