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永辉超市(601933) 业绩符合预期，关注与牛奶国际合作进展: 　　投资建议　　我们预计公司 14-16 年 EPS 分别为 0.27 元、0.34 元和 0.42 元，对应 PE 分别为 27X、22X 和 18X。我们长期看好公司优异的管理能力、供应链整合能力以及短时间难以模仿的差异化生鲜经营模式。维持 ...; 2014-8-22 00:01

北陆药业(300016) 中报业绩符合预期，战略进入基因检测领域: 　　对比剂业务增长平稳，毛利率提高 2.20pp：　　公司对比剂业务实现收入 1.53 亿元，同比增长 11.94%；毛利率 72.15%，同比提高 2.20pp。今年上半年已经基本消化了碘海醇最高零售价格调整的负面影响，碘海醇基药 ...; 2014-8-22 00:01

北陆药业(300016) 业绩开始加速，进入癌症基因检测等领域提升公司估值 ...: 　　观点：　　1、公司通过对外投资进入癌症基因检测等最具市场前景的二代测序领域，有利于提升公司估值水平癌症基因检测是目前公认的最具市场前景的基因检测细分领域，预计中国癌症基因测序市场潜力在每年百亿元级 ...; 2014-8-22 00:01

海螺水泥(600585) 上半年高增长下半年水泥有弹性: 　　业绩增长主要来自价量齐升，成本费用下降相对有限。上半年公司业绩实现高增长，原因主要有四点：①价格同比大幅上涨是主因。上半年公司水泥销售均价 252 元/吨，与去年同期相比上涨 23 元/吨；但与去年下半年相 ...; 2014-8-22 00:01

亚太科技(002540) 产能释放，盈利大幅提升: 　　业绩符合预期。 2014 年上半年公司实现营业收入 10.89 亿元，同比增长13.28%，实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 7611.33万元，同比增长 26.29%，每股收益为 0.23 元。公司预计 1-9 月归属上市公 ...; 2014-8-22 00:01

惠博普(002554) 业绩符合预期，油田落地开启资源投资时代: 　　支撑评级的要点　　EPC工程促增长。预计上半年米桑油田脱酸项目完成约60%，水处理项目完成约20%，埃米尔设备尚未交付确认收入，估计三大订单共计确认收入2.2亿元。假若两大EPC项目进程未收到伊拉克局势影响且埃 ...; 2014-8-22 00:01

桑德环境(000826) 业绩快速成长，布局环卫欲善其事，已利其器 ...: 　　点评：　　半年报基本面符合预期，主营收入增速超预期，固废处置相关的市政施工与环保设备业务拉动明显。新增3项业务贵金属回收业务收入占比3.83%，固废处理业务收入占比1.00%，环卫业务收入占比0.16%，此三项营 ...; 2014-8-22 00:01

山煤国际(600546) 主力矿盈利能力较好，贸易及航运拖累业绩: 　　业绩大幅下降。公司实现营业收入352.5 亿元，同比下降26.28%；实现利润总额3.5 亿元，同比下降56.5%；实现归属于母公司所有者的净利润0.62 亿元，同比下降79.4%，实现EPS0.03 元，其中Q2 基本盈亏平衡。　　煤炭 ...; 2014-8-22 00:01

精锻科技(300258) 订单可支撑高成长短期受制于人员不足和转固压力 ...: 　　关注1：订单可支撑高成长，但受制于熟练工不足　　公司上半年订单完成率仅79%。上半年结合齿的订单量增速达到108.58%。虽然行星半轴齿轮订单仅增长2.75%，但这是公司认识到生产能力不足、拒绝很多订单所致。公司 ...; 2014-8-22 00:01

百圆裤业(002640) 借劣环球易购电商转型: 　　投资要点：　　环球易购的综合经营优势明显，包括：丰富的商品SKU及低廉的价格；优异的供应链整合能力；较低的营销成本、销售成本、管理成本等。　　尽管公司得益于精准的产品、客户和平台定位、领先的数据驱劢 ...; 2014-8-22 00:01

海天味业(603288) 渠道规模效应明显、估值切换仍有空间: 　　海天中报收入、净利分别增长14%、27%，酱油增速有所回落，调味酱与蚝油渐成为新的增长极，增速分别达23%和26%。较为薄弱的中部和西部地区通过渠道铺设和网络下沉，增速较快。海天作为行业龙头，品牌、渠道及规模 ...; 2014-8-22 00:01

科华生物(002022) 尘埃即将落定，关注外延: 　　试剂和仪器稳步增长。报告期内诊断试剂业务实现收入28688万元，同比上升13.91%；诊断仪器业务实现收入29223万元，同比增长14.36%；真空采血耗材业务实现收入2026万元，同比下降7.42.%。业务增长的主要原因如下： ...; 2014-8-22 00:01

交通银行(601328) 盈利增长乏力，期待混合所有制改革: 　　14 年上半年公司净利润同比增长5.59%，盈利增长乏力。公司实现营业收入904亿元，同比增长7.0%；归属母公司净利润368 亿元，同比增长5.6%。盈利增长乏力，主要是信用成本提升及息差同比下降所致。　　存款增长5.2 ...; 2014-8-22 00:01

东信和平(002017) 盈利能力持续提升，平台价值尚被低估: 　　收入增速平缓，金融卡、社保卡及出口市场是亮点。尽管受国内处二3G 不4G 转换阶段影响，国内sim卡的需求有所下降，但出口市场明显回暖（+29%）。同时，受国内金融IC 卡放量的刹激，上半年公司的金融卡业务也出现 ...; 2014-8-22 00:01

科达机电(600499) 陶机业务表现优异清洁煤气炉酝酿发力: 　　科达洁能今日公布半年报，报告期内公司完成主营业务收入 21.61 亿元，同比增长 33.17%；完成归属上市公司股东净利润 2.61 亿元，同比增长38.51%；基本每股收益 0.382 元。公司上半年整体经营情况符合预期。　　 ...; 2014-8-22 00:01

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