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步步高(002251) 稳步增进，相符预期: 　　公司2012年以来单季度业绩始终保持20%以上的增长，与市场预期一致。我们判断公司虽受行业景气较低影响，但所处的湖南区域消费需求仍然旺盛，加之公司以规模在当地已形成了较强的竞争力，未来仍能保持稳定增长趋 ...; 2013-8-28 00:01

双汇成长(000895) 受益猪价回落及产物布局提拔: 　　净利润同比增长65%。公司屠宰生猪630万头，同比增长16.52%；生产高低温肉制品80万吨，同比增长13.70%；实现营业收入203.07亿元，同比增长10.82%；实现利润总额22.60亿元，同比增长56.58%；实现归属于母公司股东 ...; 2013-8-28 00:01

同仁堂(600085) 事迹相符预期，同仁堂国药高速增进: 　　业绩符合预期，子公司同仁堂国药上市稀释股权使第2 季度净利润增速环比下降。同仁堂2013 上半年收入、税后利润和股东净利润分别同比增长21.8%、25.1%和21.2%，EPS 0.29元，符合我们中报业绩前瞻预测。毛利率同比 ...; 2013-8-28 00:01

保利地产(600048) 连续扩大，等候发卖提速: 　　保利地产上半年收入和利润分别为305.4 亿和34.1 亿，同比增长51.3%和35.7%，每股收益0.48 元，ROAE 为7.80%，较去年同期提高0.84 个百分点，维持高位。公司房地产业务结转收入291 亿，同比增长52.3%，毛利率30.9 ...; 2013-8-28 00:01

保利地产(600048) 时候过半使命过半: 　　业绩、毛利均符合预期：本期结算毛利率同比下降6 个百分点，以及财务费用增加导致摊薄了本期业绩。本期竣工面积为422 万平米，但结算面积279 万平米，全年公司计划竣工面积为1000万平米，我们预计结算收入增长30 ...; 2013-8-28 00:01

一汽轿车(000800) 毛利率有望保持高位，发卖用度可控: 　　投资要点：　　上半年，公司实现营业收入134.4 亿元，同比增长8.4%，归属股东净利润6.27亿元（合 EPS 0.39 元），同比大幅扭亏；扣非净利润6.21 亿元（合EPS 0.38元）。业绩符合预期。　　二季度毛利率继续上行 ...; 2013-8-28 00:01

柳工(000528) 毛利率好于预期鞭策事迹高于预期；中性: 　　与预测不一致的方面　　广西于8 月26 日晚公布了2013 年半年报，收入/净利润为人民币66 亿元/2.61 亿元，分别同比下降10%/16%，较高华预测低3%/高28%。对应的二季度收入/净利润同比增幅分别为-11%/+4%。　　要点 ...; 2013-8-28 00:01

武钢股份(600005) 制品产销布局优化，盈利同比提拔: 　　8 月27 日公司披露2013 年中报，盈利能力回升，符合预期，主要分析如下：　　前期基数较低，上半年盈利同比大增。1~6 月累计实现营业收入约443.98 亿元，同比下降2.01%；归属于母公司净利润4.61 亿元，同比上升2 ...; 2013-8-28 00:01

南边航空(600029) 主业压力庞大，汇兑收益力挽狂澜: 　　投资要点：　　业绩下滑32%，符合预期。公司上半年实现营业收入460.04 亿元，同比减少4.21%；实现归属于股东净利润3.02 亿元，同比减少32.74%，实现每股收益0.03 元，基本符合我们预期。　　量增价减是上半年主 ...; 2013-8-28 00:01

伊力特(600197) 投资要件俱备，弹性好空间大: 　　上半年净利润同比增长 44.5%，显着超预期。公司上半年实现收入10.48 亿元，营业利润2.58 亿元，净利润1.62 亿元，同比分别增长17.7%、40.8%、44.5%。EPS0.37 元；2 季度增速分别为32.9%、89.6%、110.2%。煤化工 ...; 2013-8-28 00:01

长源电力(000966) 事迹相符预期，下半年受小火电关停影响: 　　中报业绩符合我们的预期。上半年公司实现营业收入34.78 亿元，同比增长0.92%；实现归属净利润2.3 亿元，同比增加3.36 亿元；实现EPS0.4152元，同比增加0.6076 元；第二季度公司实现营收15.89 亿元、归属净利润0. ...; 2013-8-28 00:01

招商地产(000024) 周转持续加速，发卖有保障: 　　正文：　　毛利率小幅下调，盈利能力提升。因结转项目结构变化，本期毛利率下调4 个百分点，但46%的水平仍处于高位，超出行业平均水平，公司在加快周转的同时，降价并不明显。　　报告期内费用控制得当，三项费 ...; 2013-8-28 00:01

永泰能源(600157) 业绩符合预期，收购价略高，增厚EPS0.05-0.1元: 　　投资建议：　　公司上半年业绩整体符合预期。公司收购子公司少数股东权益，增厚EPS0.05-0.1 元。虽然收购价较公司已有资源高，但收购有利于公司管理控制，高出部分可看做控制权溢价。预计2013、2014 年EPS 分别 ...; 2013-8-28 00:01

友阿股份(002277) 毛利率下滑，事迹相符预期: 　　投资建议：　　预计公司 2013-2014 年EPS 分别为0.77 元、0.92 元，目前股价对应PE 为12X 和10X。公司是湖南百货龙头，管理层激励充分，内生增长强劲，奥特莱斯拓展给力，储备项目陆续开出，增长动力可持续，业 ...; 2013-8-28 00:01

柳工(000528) Q2业绩触底回升，现金流未现好转: 　　上半年净利润下降15.8%，单季度业绩触底回升。上半年公司完成销售收入66.36 亿元，同比下降10.23%，归属母公司净利润2.61亿元，同比下降15.8%，对应EPS 为0.23 元，业绩略好于预期。单季度来看，1、2 季度单季收 ...; 2013-8-28 00:01

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